公告日期：2024-11-22

中信建投证券股份有限公司

关于新疆天润乳业股份有限公司使用募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”“保荐人”）作为新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“天润乳业”“公司”“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对天润乳业使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕899 号），公司向不
特定对象发行可转换公司债券 99,000.00 万元，每张面值 100 元，发行数量 990.00
万张，按面值发行，期限 6 年。公司本次募集资金总额共计人民币 990,000,000.00元，扣除不含税发行费用人民币 10,685,377.36 元后，实际募集资金净额为人民
币 979,314,622.64 元。上述募集资金已于 2024 年 10 月 30 日全部到位，希格玛
会计师事务所（特殊普通合伙）已进行审验并出具了希会验字〔2024〕0027 号《新疆天润乳业股份有限公司验资报告》。上述向不特定对象发行可转换公司债券募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司披露的《新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目 投资总额 拟投入募集资金总额

1 年产 20 万吨乳制品加工项目 85,250.00 71,230.00

2 补充流动资金 27,770.00 27,770.00

合计 113,020.00 99,000.00

三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况

（一）自筹资金预先投入募投项目情况

截至 2024 年 10 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资额为 349,124,406.51 元，具体情况如下：

单位：元

序号 项目名称 拟使用募集资 以自筹资金预 拟置换金额

金金额 先投入金额

1 年产 20 万吨乳制品加工项目 712,300,000.00 349,124,406.51 349,124,406.51

合计 712,300,000.00 349,124,406.51 349,124,406.51

（二）自筹资金预先支付发行费用情况

截至 2024 年 10 月 30 日，公司已用自筹资金支付发行费用金额共计
1,235,849.06 元（不含税）， 本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为1,235,849.06 元（不含税），具体情况如下：

单位：元

序号 费用类别 发行费用总额 自筹资金预先支付 拟置换金额

（不含税） 金额（不含税）

1 券商保荐承销费 8,591,509.43 ……
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