公告日期：2022-11-05

中信证券股份有限公司

关于湘潭电机股份有限公司

非公开发行股票

发行过程和认购对象合规性的报告

保荐机构（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二二年十一月


中信证券股份有限公司

关于湘潭电机股份有限公司

非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告
中国证券监督管理委员会：

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“主承销商”、“保荐机构（主承销商）”或“中信证券”）作为湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”、“公司”或“发行人”）本次非公开发行股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）的保荐机构和主承销商，按照贵会的相关要求，就本次发行的合规性进行了审慎核查，并出具本报告。
一、本次非公开发行的发行概况
（一）发行股票类型和面值

本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

（二）发行价格

本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日（即 2022 年 10
月 17 日）。本次发行价格为 17.60 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司
股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。
（三）发行数量

本次非公开发行股票的数量为 170,454,545 股，符合贵会《关于核准湘潭电机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2037 号）中关于本次非公开发行不超过 346,485,570 股新股的要求。
（四）发行对象和认购方式

根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行
对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格 17.60 元/股，发行股数170,454,545 股，募集资金总额 2,999,999,992 元。

本次发行对象最终确定为 16 家。本次发行配售结果如下：

序 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期
号 （月）

1 博时基金管理有限公司 36,136,363 635,999,988.80 6

2 财通基金管理有限公司 23,988,636 422,199,993.60 6

3 诺德基金管理有限公司 17,323,863 304,899,988.80 6

4 中欧基金管理有限公司 16,312,500 287,100,000.00 6

5 葛卫东 15,340,909 269,999,998.40 6

泰康资产管理有限责任公司-泰康人

6 寿保险有限责任公司-分红-个人分红 8,522,727 149,999,995.20 6
产品

7 鹏华基金管理有限公司 6,818,181 119,999,985.60 6

8 中广核资本控股有限公司 5,681,818 99,999,996.80 6

9 南京瑞森投资管理合伙企业（有限合 5,681,818 99,999,996.80 6
伙）

10 长安基金管理有限公司 5,113,636 89,999,993.60 6

11 徐闻臣 5,113,636 89,999,993.60 6

12 东方阿尔法基金管理有限公司 5,113,636 89,999,993.60 6

13 国联安基金管理有限公司 5,113,636 89,999,993.60 6

14 深圳市和沣资产管理有限公司-和沣 5,113,6……
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