公告日期：2025-02-12

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-014
昊华化工科技集团股份有限公司

关于使用募集资金向子公司增资、提供借款或增资与提
供借款相结合的方式以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）于 2025年 2 月 10 日召开第八届董事会第二十七次会议及第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于审议使用募集资金向子公司增资、提供借款或增资与提供借款相结合的方式以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向公司相关子公司逐级增资、提供专项借款或逐级增资与提供专项借款相结合的方式用于实施募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），合计总金额不超过本次拟投入募投项目总金额 31亿元。具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕964 号文注册批复，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）181,451,612 股，每股发行价格为人民币 24.80 元，募集资金总额为人民币 4,499,999,977.60 元，扣除不含增值税的发行费用人民币
3,050,416.26 元后，募集资金净额为人民币 4,496,949,561.34 元。2024 年 12 月 25 日，
独立财务顾问（牵头主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）已将上述募集资金总额扣除承销费（含增值税）后的余款划转至公司指定募集资金专用账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2024〕530 号）、《验证报告》（天健验〔2024〕531号）。

上述募集资金到账后，公司对募集资金进行专户存储，为确保募集资金使用安全，公司及各募投项目实施子公司已经分别开立了募集资金存放专用账户，并与独立
财务顾问、开户银行共同签订了相关募集资金监管协议。具体内容详见公司于 2025年 1 月 2 日披露的《昊华化工科技集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三
方监管协议的公告》（公告编号：临 2024-085）及 2025 年 2 月 6 日披露的《昊华化
工科技集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方及五方及六方监管协议的公告》（公告编号：临 2025-006）。

同时，公司根据相关法律法规，在不影响募集资金使用及募投项目正常实施进度的情况下，将未使用的募集资金存款余额以协定存款方式存放。具体内容详见公司于
2025 年 1 月 14 日披露的《昊华化工科技集团股份有限公司关于以协定存款方式存放
募集资金的公告》（公告编号：临 2025-003）。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次募集配套资金的具体用途如下：

拟使用募集资金 使用金额占全部募
序号 项目名称 金额（万元） 集配套资金金额的
比例

1 新建 2 万吨/年 PVDF 项目 123,000.00 27.33%

2 20 万吨/年锂离子电池电解液项目（一期） 57,500.00 12.78%

3 年产 1.9 万吨 VDF、1.5 万吨 PVDF 及配套 3.6 43,500.00 9.67%
万吨 HCFC-142b 原料项目（二期）

4 新建 1000 吨/年全氟烯烃项目 27,500.00 6.11%

5 海棠 1901 产业化项目（2000 吨/年 FEC 项目） 19,500.00 4.33%

6 新建 15 万吨/年锂离子电池电解液项目（一期） 17,500.……
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