【锂矿，连续被锤】

昨天赛道被锤，房地产看起来还好，结果几天连房地产也沦陷了。

不止是房地产，今天，主流大板块，赛道，价值，锂矿，都被锤了。

昨天金融地产还能撑一下指数，今天带头杀跌。地产跌3.75%，证券大跌5.67%，领跌的是东方财富，今天跌10个点。证券跌，主要是传开会要求金融机构降低交易费用，包括基金的管理费用。另一个就是中金来了个270亿的配股融资，网民反应强烈，质疑很多。

除此之外，工业金属、煤炭、电力、基础建设，都被锤了。

光伏已经调整了一段时间了，锂电池调整更长一些，今天似乎有稳定的迹象。宁德和比亚迪今天跌了一个点左右，小于指数跌幅，而且主要是在尾盘跌的。阳光电源和晶澳科技今天是涨的。

比较惨一点的其实是锂矿。锂矿本来已经调整了两个多月了，近期已经有了稳定的迹象，但是这两天连续被锤。

今天，光伏板块跌幅0.6%，电池板块跌幅1.69%，但是锂矿板块跌幅3.79%。显然锂矿的跌幅大于新能源。

昨天，主要是新能源车脱钩预期发酵，上游锂矿下游电池新能源车都跌。

今天原因还不一样。表面原因是受西藏珠峰开盘跌停的影响。

西藏珠峰的事儿，昨天已经说过了。

西藏珠峰和新合作伙伴昨天公告，因为西藏珠峰和原来的宋都股份还有点纠纷风险，以及新的利益分配没有谈妥，合同签订暂缓了。

西藏珠峰可以跌一跌，因为协议暂缓让天平向PPT锂矿倾斜了一点，情绪之下，大跌也是可以理解。

但是其它锂矿不仅不应该跌，还应该涨啊。

这说明锂矿不是那么好放量的，起码各路资金并没有真的追捧锂矿投资，开矿的风险大家还是心知肚明的。

昨晚一个网友，说在四川有锂矿，虽然本身有实力开矿，但想引入新股东，而且是产业链下游的股东，就是为了分担将来的风险。

所以，外面的资金也好，有矿的资金也好，并没有那么狂热地开矿，开矿从资金面到操作面，也不会那么顺利。

宁德时代够牛了吧，宜春矿今年不说了，明年能不能见到2万吨呢？川能动力背后也是大佬级地方企业，在本地开矿，拿到采矿证三五年了，说年底才能开出来，西藏珠峰，要说也是有点小实力的，阿根廷那边也很支持，但是各种麻烦。

你可以说，总有一天能开出来，就是慢点，但是可能有些矿，不说永远，可见的未来，可能都开不出来。

这就是手里有锂矿产量的重要性，其次才是开矿扩产的确定性。

而且，据称西藏珠峰本月提交环评颇有难度。而且，虽然西藏珠峰成提交后能快速通过，但是也有网友称阿根廷的环评可能需要几个月。也有人说，虽然赣锋锂业的要好几个月，但是西藏珠峰的这个，可能算是扩产，不一定需要那么久。

一切都是不确定。锂矿PPT之王现在要暂时给西藏珠峰了。低估之王给谁呢，西藏矿业，还是西藏城投，都可以好像。

但是，锂矿今天这个跌幅并不全是受西藏珠峰的影响。以往也有某个锂矿股爆出利空，但不会导致板块中位数涨跌幅达到-3.79%，明显低于锂电板块。

今天的核心原因，大家在盘后看到新闻才知道。

今天，9月16日，工信部官网消息，为促进锂资源产业平稳健康发展，保障新能源汽车等产业链供应链安全稳定，工业和信息化部原材料工业司于9月15日组织召开锂资源产业发展座谈会。

参会主体，除发展改革委产业司、价格司，自然资源部矿权司、矿保司，市场监管总局价监竞争局，中国有色金属工业协会等，还包括了有关报价平台，以及锂资源、锂盐、正极材料重点生产企业参会。

此前，工信部已经对锂行业进行多次表态，如“今年将适度加快国内锂、镍等资源的开发力度，打击囤积居奇、哄抬物价等不正当竞争行为。”、“支持锂资源、锂盐、电池材料等企业与动力电池企业合作”等。

此次会议背景为，8月下旬以来，国内碳酸锂等锂盐价格再次上涨，重返50万元/吨的历史新高位置，同时业内看涨预期有所升温。

参会单位认为，我国锂资源具备满足国内需求的储量基础，当前锂资源生产供应总体保持稳定，供需基本平衡，未来两年随着新增资源开发项目产能逐步释放，锂产品供应将大幅增长，更好满足下游产业发展需要。锂行业要立足当前、着眼长远，共同维护健康有序的市场环境和公平开放的产业环境。

会议强调三项重点工作。一是坚持系统观念，从全产业链审视锂产业发展和价格问题。鼓励上下游企业通过签订长协等方式建立利益长期共享的协作关系，合力维护供应链畅通稳定，并肩打造全产业链竞争优势。


二是坚持底线思维，抓住当前关键窗口期，研究制定推动锂产业发展相关工作方案，从“多开发、稳进口、减量化、促回收”等方面提出一揽子政策措施，协同各方加快国内资源开发利用，尽快形成供给能力。


三是坚持问题导向，强化工作协同，规范有序做好保供稳价工作。龙头企业要发挥表率作用，生产企业不得串通定价，不得严重背离成本定价，报价机构要规范报价，为稳定价格和预期、保障产业链供应链发挥积极作用。

但是此次会议，生态环境部没有参加。

可以说，每次开大会，锂矿挨批，锂矿股价被锤，都成了规律了。

虽然站在某个角度上看，会议的说法有道理。但是，还有另一个角度。

先看一则消息：

也就是说，最上游锂矿有有限供应欧美的趋势，而我们的很多企业在外面的矿并没有控股权，一是因为实力所限，二是考虑到风险分担。

而我们要成本锂电大国强国，必须要有上游原材料的保障和一定的控制权，靠国内的低品位低储量锂矿是不可能让我们的锂电产业链有全球竞争力的。这和铁矿很像，我们并非没有铁矿，只是品位低成本高，若果真开采，实际是不经济的，成本就没有竞争力，即使强行使用，国外一个降价，钢铁产业链面临巨大危机。

锂矿大体也是如此，不管成本高低，首要的是保障供给，并拥有一定的决定权，然后才是降低成本。否则将极大影响我们的锂电产业链的全球竞争力，强行大规模开采国内低品位锂矿，甚至可能使我们的锂电产业链面临走不出去甚至更大的危机。

这些，我们在《锂矿的冰与火之歌》《锂矿一役，新能源的诺曼底》已经有过很多讨论。

但是这次会议内容，收盘前，应该只有大资金知道，今天完全是大资金主导的踩踏。下周这个会议内容经过两天的消化，即使会在盘面有所反应，应该也不大了。

多只锂矿在尾盘被生拉了两个点左右，比如盐湖股份、藏格矿业、中矿资源、盛新锂能。如此看，资金接盘意愿还可以，下周或可直接企稳上行。

但是从K线图看，大部分锂矿走出了破位的趋势。

从板块看，基本上各版块都已经轮动调整了，最激烈的调整在一些强势板块可能刚碍事，但大部分赛道已经调整有些时间和幅度了。

这是个敏感的时间和位置，可能市场资金有限、外围宏观不好、内部消费和经济信心欠缺，缺乏大反攻的条件，但即使有最后几跌，此处离底部不远，离企稳反弹更近。

而锂矿，可能是先行指标。

迎接史无前例的的风暴吧

京北夜光于2022年9月16日

与京北夜光一起，讨论分享锂矿和新派成长价值投资，发掘超级成长标的