公告日期：2018-12-26

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2018-102号

债券代码：136180 债券简称：16国汽01



国机汽车股份有限公司



关于“16国汽01”公司债券回售的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：



1、回售代码：100902



2、回售简称：国汽回售



3、回售价格：100元/张



4、回售申报期：2019年1月4日至2019年1月10日（交易日）



5、回售资金发放日：2019年1月25日



6、债券利率是否调整：债券存续期后2年票面利率调整为4.70%



特别提示：



1、根据国机汽车股份有限公司（以下简称：“发行人”、“公司”）披露的《国机汽车股份有限公司2016年公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》（以下简称“募集说明书”），发行人有权决定在国机汽车股份有限公司2016年公开发行2016年公司债券（第一期）（债券简称：16国汽01，债券代码：136180，以下简称“本期债券”）存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率，本期债券票面利率为3.50%，在债券存续期前3年保持不变；在本期债券存续期的第3年末，根据当前的市场环境，发行人选择上调票面利率，即在后2个计息年度（2019年1月25日至2021年1月24日），票面利率调整为4.70%。



2、根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权，本公司发出关于是否

上调“16国汽01”债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司，或放弃投资者回售选择权而继续持有本期债券。本期债券第3个计息年度付息日（2019年1月25日）即为回售支付日。



3、“16国汽01”债券持有人可按照本公告规定，在回售申报期（2019年1月4日至2019年1月10日）对其所持有的全部或部分“16国汽01”债券进行回售申报登记。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为继续持有本期债券并放弃回售选择权。



4、本次回售等同于“16国汽01”债券持有人于本期债券第3个计息年度付息日（2019年1月25日），以100元/张的价格卖出“16国汽01”债券，请“16国汽01”债券持有人慎重判断本次回售的风险。



5、本公告仅对“16国汽01”债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明，不构成对申报回售的建议，“16国汽01”债券持有人欲了解本次债券回售的详细信息，请通过上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）查阅相关文件。

6、本次回售资金发放日指公司向本次有效申报回售的“16国汽01”债券持有人支付本金及当期利息之日，即“16国汽01”债券第3个计息年度付息日（2019年1月25日）。



7、发行人可对回售债券进行转售，并对回售债券的转售承担全部责任。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。



为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、“16国汽01”基本情况



1、债券名称：国机汽车股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）

2、债券简称及代码：简称“16国汽01”，代码“136180”



3、发行人：国机汽车股份有限公司



4、发行总额和期限：人民币10亿元，本期债券期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。



5、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2717号”文件批准发行



6、债券利率：本期债券票面年利率为3.50%。本期债券票面利率在存续期

内前3年固定不变，在存续期的第3年末，公司可选择上调票面利率，存续期后2年票面利率为本期债券存续内前3年票面利率加公司提升的基点，在存续期后2年固定不变。本期债券票面利率采取单利计息，不计复利。



7、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。



8、投资者……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。