公告日期：2024-12-16

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2024-066
钱江水利开发股份有限公司

向特定对象发行股票结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

发行数量和价格：本次向特定对象发行股票 66,630,837 股，发行价格 8.72 元
/股，募集资金总额为人民币 581,020,898.64 元，募集资金净额为人民币
572,370,632.48 元。

预计上市时间：钱江水利开发股份有限公司（以下简称“钱江水利”或“本公
司”或“公司”或“发行人”）本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）
对应的 66,630,837 股新增股份已于 2024 年 12 月 12 日在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次发行新增普通股股份为有
限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所（以下简称
“上交所”）上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交
易日。限售期届满后的转让将按中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
及上交所的有关规定执行。本次发行对象所认购的股份因公司送股、资本公积金转
增股本等事项而衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。

资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

1、本次发行履行的内部决策程

2023 年 12 月 22 日，钱江水利召开第八届董事会第三次临时会议，审议通过了与
本次向特定对象发行股票相关的议案。

2024 年 1 月 23 日，钱江水利召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了与本
次向特定对象发行股票相关的议案。

2024 年 6 月 7 日，钱江水利召开第八届董事会第五次临时会议，审议通过了调整
本次向特定对象发行股票方案的相关议案。

2024 年 6 月 26 日，钱江水利召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了调整
本次向特定对象发行股票方案的相关议案，以及取消本次发行股票股东大会决议有效期自动延期等相关事项。

2024 年 10 月 29 日，钱江水利召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于
公司向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》。

2、本次发行的监管部门审核及注册过程

2024 年 8 月 21 日，上交所出具《关于钱江水利开发股份有限公司向特定对象发行
股票审核意见的通知》，本次发行申请获得上交所审核通过。

2024 年 9 月 13 日，中国证监会出具《关于同意钱江水利开发股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1293 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

（二）本次发行情况

1、发行股票种类：人民币普通股（A 股）

2、发行数量：66,630,837 股

3、发行价格：8.72 元/股

4、募集资金总额：581,020,898.64 元

5、发行费用：8,650,266.16 元（不含增值税）

6、募集资金净额：572,370,632.48 元

7、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

（三）募集资金验资和股份登记情况

2024 年 12 月 3 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验证报告》（天
健验〔2024〕492 号）。经审验，截至 2024 年 11 月 29 日止，主承销商为本次发行指定
的认购资金专用账户已收到本次向特定对象发行认购对象缴纳的认购资金合计人民币581,020,898.64 元。

2024 年 12 月 2 日，主承销商将扣除承销费后的募集资金余款划转至发行人本次向
特定对象发行开立的募集资金专项存储账户中。

2024 年 12 月 3 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天
健验〔2024〕491 号）。经审验，截至 2024 年 12 月 2 日止，发行人本次向特定对象发
行股票 66,630,837 股……
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