公告日期：2020-03-25

国泰君安证券股份有限公司

关于南京钢铁股份有限公司

2019 年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为南京钢铁股份有限公司（以下简称“南钢股份”或“公司”）2017 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关规定，以及国泰君安与南钢股份签订的关于保荐工作的协议等文件的相关约定，就公司 2019 年度募集资金的存放和实际使用情况进行了专项核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京钢铁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1299 号）核准，南京钢铁股份有限公司以非公开发行股
票的方式发行人民币普通股（A 股）股票 446,905,000 股，发行价格为 4.00 元/股，
募集资金总额为人民币 1,787,620,000.00 元，扣除本次发行费用（含税）人民币28,858,133.05 元，募集资金净额为人民币 1,758,761,866.95 元，募集资金在扣除
承销费用后已于 2017 年 9 月 14 日到账。以上募集资金到位情况，已经天衡会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天衡验字[2017]第 00118 号《南京钢铁股份有限公司新增注册资本实收情况的验资报告》。

（二）募集资金本年度使用金额及当前余额

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况表如下：

项目 金额（人民币元）

募集资金总额 1,787,620,000.00

减：发行费用（含税） 28,858,133.05

募集资金净额 1,758,761,866.95

减：以前年度已使用金额 531,308,080.00

减：本年度使用金额 236,217,749.13


减：手续费支出 2,810.15

加：利息收入 12,971,132.46

加：理财收益 78,009,113.98

减：现金管理 900,000,000.00

募集资金余额 182,213,474.11

募集资金专户实际余额 182,213,474.11

二、募集资金管理情况

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《南京钢铁股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2017 年 9 月 26 日，公司、保荐机构、上海浦东发展银行股份有限公司南京
分行（以下简称“浦发银行南京分行”）、中国建设银行股份有限公司南京江北新区支行（以下简称“建行……
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