公告日期：2024-05-21

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2024—021
900943 开开 B 股

上海开开实业股份有限公司

关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票

涉及关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

上海开开实业股份有限公司（以下简称:“公司”）拟向上海开开（集团）有限公司（以下简称：“开开集团”）发行 A 股股票，拟募集资金总额不超过 20,588.40 万元（含本数），发行数量 25,200,000 股。开开集团拟以现金方式认购本次发行的股份。

公司本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称：“本次发行”）对
象为公司控股股东开开集团，系公司关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，开开集团认购公司股票构成关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次发行相关事宜尚需按国有资产管理相关规定取得有权国有资产监督管理部门的批准、公司股东大会审议通过、经上海证券交易所（以下简称：“上交所”）审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。上述事项的批准、审核通过能否取得存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。


过去 12 个月，公司与开开集团未发生与本次关联交易类别相关的
交易。其他关联交易已按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定履行了相应披露义务。

一、关联交易概述

（一）交易基本情况

公司拟向开开集团发行 A 股股票，发行价格 8.17 元/股，拟募集资
金总额不超过 20,588.40 万元（含本数），发行数量 25,200,000 股。开开集团拟以现金方式认购本次发行的股份。本次发行对象为开开集团，系公司的控股股东，属于公司关联方。因此，本次发行构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2024 年 5 月 20 日，公司与开开集团签署了《上海开开实业股份有
限公司与上海开开（集团）有限公司之附条件生效的股份认购协议》。
（二）本次交易的背景和目的

1、本次发行的背景

①公司大力实施大健康产业战略转型，资金需求较大

公司积极应对医药行业政策与市场环境变化带来的机遇与挑战，以创新为动力，以质量为基石，以品牌为引领，围绕“搭建大健康生态体系”，在深耕传统业务的基础上聚力探索在“医药健康、医疗健康、医养健康”三大核心领域的新业态、新模式、新动能，推进中医药+健康产业的深度融合，而相关业务的拓展需要更高流动资金的支撑，2021 年至今，开开实业已对大健康领域投入了大量资金，同时受医保支付政策、大健康领域客户付款周期较长等因素的影响，开开实业经营资金压力显著增
大。以 2023 年为例，开开实业期末应收账款达到 3.65 亿元，同比增长120.52%，而经营活动产生的现金流量净额仅为 57.84 万元，同比大幅下降 99.27%。

②控股股东持股比例较低

根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国资委、财政部、证监会令第 36 号），国有控股股东所持上市公司股份应达到的合理持股比例，其合理持股比例由国家出资企业研究确定，并报国有资产监督管理机构备案。公司控股股东仅持有公司 26.51%的股份，未达到其向国资委备案的合理持股比例。2024 年 4 月国务院出台《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，中国证监会和沪深交易所出台了配套政策，新增公司控制权无序争夺导致投资者无法获取上市公司有效信息的退市要求，考虑到公司控股股东持股比例较低，存在控制权争夺的风险。

2、本次发行的目的

①增强资金实力，深化产业布局，加快推进向大健康产业转型发展
在“健康中国”大背景下，我国健康产业将迎来巨大战略机遇。近年来，公司积极推进大健康转型战略，创新业态模式，寻求新的经济增长点。随着战略转型的层层深入，公司在巩固现有医药板块业务的基础上，将逐步丰富其他业态。本次募集资金到位后，公司资金实力将有所增强，将为公司经营发展和战略规划提供有力保障，充足的流动资金可保障公司业务规模进一步增长，完善大健康产业布局，培育公司新的营收和利润增长点，增强公司总体竞争力。


②提高控股股东持股比例，稳定公司股权结构

公司控股股东为开开集团，截至本预案出具日，开……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。