公告日期：2017-08-16

中信证券股份有限公司



关于广西桂冠电力股份有限公司



发行股份购买资暨关联交易之



2016年持续督导工作报告书



暨总结报告



独立财务顾问



二〇一七年五月



中信证券股份有限公司



关于广西桂冠电力股份有限公司发行股份购买资产暨关联 交易之2016年持续督导工作报告书



股票简称 桂冠电力 证券代码 600236



报告期间 2016年 报告提交时间 2017年4月29日



独立财务顾问 中信证券股份有限公司



本独立财务顾问保证本报告书内容的真实、准确和完整，对本报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



中信证券接受上市公司的委托，担任本次重大资产重组之独立财务顾问。依照《重组管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》及其他相关规定，本独立财务顾问经过审慎核查，结合上市公司2016年年度报告，出具了本次重大资产重组的持续督导工作报告书。



本报告书依据的文件、财务数据、书面材料、业务经营数据等均由上市公司等重组相关各方提供并对其真实性、准确性和完整性承担全部责任，中信证券对本报告书发表意见的真实性、准确性和完整性负责。



目录



释义......3



一、关于本次交易情况概述......4



二、本次交易资产的交付、过户情况......4



（一）资产的交付、过户情况......4



（二）独立财务顾问核查意见......5



三、交易各方当事人承诺的履行情况......5



（一）相关协议履行情况......5



（二）相关承诺履行情况......5



（三）独立财务顾问核查意见......9



四、盈利预测的实现情况......9



五、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状......10



（一）总体经营情况......10



（二）上市公司2016年度主要财务数据与指标......11



（三）独立财务顾问核查意见......11



六、公司治理结构与运行情况......11



（一）股东与股东大会......11



（二）控股股东与上市公司......12



（三）董事与董事会......12



（四）监事与监事会......12



（五）信息披露与透明度......12



七、与已公布的重组方案存在差异的其他事项......13



释义



在本持续督导报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：



大唐集团 指 中国大唐集团公司



广西投资 指 广西投资集团有限公司



贵州产投 指 广西桂冠电力股份有限公司



桂冠电力、上市公指 广西桂冠电力股份有限公司



司、公司



龙滩公司 指 龙滩水电开发有限公司



持续督导报告书、 《中信证券股份有限公司关于广西桂冠电力股份有限公司



本报告书、报告书 指 发行股份购买资暨关联交易之2016 年持续督导工作报告



书暨总结报告》



本次重大资产重 桂冠电力拟采取非公开发行股份的方式购买大唐集团、广



组、本次重组、本 指 西投资、贵州产投持有的龙滩公司100%股权的行为



次交易



《发行股份并支付 《广西桂冠电力股份有限公司与中国大唐集团公司、广西投



现金购买资产协议》指 资集团有限公司、贵州产业投资（集团）有限责任公司之发



行股份购买资产协议》



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



上交所、交易所 指 上海证券交易所



中信证券、本独立 指 中信证券股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。