公告日期：2015-03-20

　　

河南太龙药业股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

之

募集配套资金非公开发行股票

发行情况报告书

独立财务顾问（主承销商）

长春市长江路经济开发区人民大街280号科技城2层A-33段 发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

李景亮 李辉 罗剑超

赵健朝 尹效华

张复生 周正国

河南太龙药业股份有限公司

2015年3月19日

目录

目 录......1

释 义......2

第一节本次发行情况......4

一、本次发行履行的相关程序......4

二、本次发行基本情况......6

三、发行对象情况介绍......8

四、本次发行对公司控制权的影响......13

五、本次非公开发行的相关机构......13

第二节本次发行前后公司基本情况......15

一、公司基本情况......15

二、本次发行前后股本结构及前10名股东情况比较表......15

三、本次发行对公司的影响......17

第三节中介机构对本次发行的意见......21

一、独立财务顾对于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......21

二、律师对于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......21

三、保荐人上市推荐意见......21

第四节有关中介机构声明......23

一、保荐人（主承销商）声明......24

二、发行人律师声明......25

三、会计师事务所声明......26

四、资产评估机构声明......27

第五节备查文件......28

释义

在本报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：

太龙药业/公司/本公司/上指 河南太龙药业股份有限公司

市公司

众生实业 指 郑州众生实业集团有限公司，为太龙药业控股股东

竹林镇政府 指 巩义市竹林镇政府，为太龙药业实际控制人

新领先 指 北京新领先医药科技发展有限公司

桐君堂 指 杭州桐君堂医药药材有限公司

生物科技 指 杭州桐君堂生物科技有限公司

桐庐县医药药材投资管理有限公司或其前身桐庐县医药

桐庐药材 指 药材有限公司、桐庐县医药药材总公司等

鹏兴投资 指 南京鹏兴投资中心（有限合伙）

博云投资 指 上海博霜雪云投资中心（有限合伙）

太龙药业本次拟以非公开发行股份及支付现金的方式购

本次重组/本次交易/本次 买吴澜、高世静合计持有的新领先100%股权；以非公开

指

发行 发行股份方式购买桐庐药材持有的桐君堂49%股权；同

时非公开发行股份募集配套资金

交易对方 指 吴澜、高世静、桐庐药材

交割日 指 标的资产过户至……
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