国信证券首次给予南山铝业优于大市评级 目标价4.3~4.72元
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国信证券7月1日发布研报，首次给予南山铝业优于大市评级，目标价区间4.3~4.72元。截至报告日，公司最新收盘价为3.88元，较目标价有10.82%~21.65%的上行空间。国信证券预测，南山铝业2024年归母净利润39.48亿元，同比增长13.65%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 281.8 | 320.96 | 366.43 |
| 归母净利润(亿元) | 39.48 | 41.45 | 47.61 |
| 每股收益(元) | 0.34 | 0.35 | 0.41 |
| 每股净资产(元) | 4.36 | 4.61 | 4.9 |
| 市盈率(PE) | 11 | 10.5 | 9.1 |
| 市净率(PB) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 净资产收益率(%) | 8 | 8 | 8 |
注：数据获取自研报正文。
南山铝业近一个月获得2份券商研报关注。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 国信证券 | 4.3 - 4.72 | 优于大市 | 铝一体化企业，上游产能出海加速 |
| 2024-06-20 | 德邦证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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