公告日期：2016-08-25

*ST 江泉重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）

股票代码：600212 股票简称：*ST 江泉 上市地点：上海证券交易所

山东江泉实业股份有限公司

重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套

资金暨关联交易预案（修订稿）

交易对方

重大资产置换、发行股份及支付

现金购买资产的交易对方

王明悦、天安财险、亓亮、徐明、陈振华、张庆梅、徐冬梅、刘绪凯、

陈振民、王清学、郭承云、安超、王占前、袁亮、乔建亮、曹淑青、

王玉卓、李霞、庞绪甲、王林生、杨万军、苑洪国、李勇、韩翠芬、

尹建训

配套募集资金的交易对方 查大兵、潘增刚、何荣鑫、吴昌瑞、金浩、肖志辉、李正坤、南通顺恒

独立财务顾问

（吉林省长春市自由大路 1138 号）

二〇一六年八月

*ST 江泉重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）

2

上市公司声明

一、本公司及全体董事、监事、 高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、 完整，

对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

二、 与本次重大资产重组相关的审计或评估工作尚未完成， 本公司董事会及全体董

事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。

三、 本预案所述事项并不代表中国证监会、 上海证券交易所对于本次重大资产重组

相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重大资产重组相关事项的生效和

完成尚待取得中国证监会的核准。

四、本公司控股股东及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易因涉嫌所

提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或

者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有

权益的股份。

五、 本公司负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人保证本预案中财务会计

资料真实、准确、完整。

六、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致

的投资风险，由投资者自行负责。

七、投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计

师或其他专业顾问。

*ST 江泉重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）

3

交易对方声明

交易对方已出具承诺函， 将及时向上市公司提供本次重组相关信息， 并保证所提供

的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

给上市公司或投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。

如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停

转让在上市公司拥有权益的股份。

*ST 江泉重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）

4

证券机构及人员声明

本次重大资产重组的证券服务机构及人员保证披露文件的真实、准确、完整。

*ST 江泉重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）

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重大事项提示

一、本次交易方案介绍

本次交易方案包括三部分：（一）重大资产置换；（二）发行股份及支付现金购买资

产；（三）发行股份募集配套资金。本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产

与募集配套资金三部分同时生效、 互为前提， 其中任何一部分因未获得有效批准或因其

他原因而无法付诸实施的，则其他部分均应自动失效并终止实施，已经实施完毕的部分

应当无条件恢复原状；如募集配套资金虽获准实施但所募集资金数额不足以支付本次交

易的全部现金对价的，则不足部分由上市公司以自筹资金补足。

本次交易的主要内容如下：

（一）重大资产置换

上市公司以拟置出资产的作价金额与瑞福锂业全体股东持有的瑞福锂业 100%股权

的等值部分进行置换。其中，上市公司拟置出的资产为铁路业务相关的资产及负债、以

热电业务相关资产及负债为主体的资产包。上市公司重大资产置换的交易对方为瑞福锂

业的全部股东，具体包括王明悦、亓亮、徐明、陈振华、徐冬梅、刘绪凯、郭承云、王

清学、安超、王占前、袁亮、陈振民、乔建亮、曹淑青、李霞、王玉卓、庞绪甲、王林

生、杨万军、苑洪国、尹建训、李勇、韩翠芬、张庆梅等 24 名自然人股东和天安财险

等 1 名法人股东。 本次交易经中国证监会并购重组委员会审核通过之后，交易对方将在

拟置出资产所在地山东临沂共同注册成立一家（或根据业务不同设立两家）新设公司，

用于负责承接拟置出资产及后期运营、处置事项，并在本次交易经中国证监会核准后开

始办理拟……
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