海通证券维持兖矿能源优于大市评级 目标价25.52~27.84元
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海通证券5月10日发布研报，维持兖矿能源优于大市评级，目标价区间25.52~27.84元。截至报告日，公司最新收盘价为24.79元，较目标价有2.94%~12.3%的上行空间。海通证券预测，兖矿能源2024年归母净利润172.62亿元，同比减少14.29%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1386.57 | 1393.95 | 1400.47 |
| 归母净利润(亿元) | 172.62 | 183.37 | 189.07 |
| 每股收益(元) | 2.32 | 2.46 | 2.54 |
| 每股净资产(元) | 10.7 | 11.69 | 12.7 |
| 市盈率(PE) | 9.95 | 9.36 | 9.08 |
| 市净率(PB) | 2.16 | 1.98 | 1.82 |
| 净资产收益率(%) | 21.7 | 21.1 | 20 |
注：数据获取自研报正文。
兖矿能源近一个月获得14份券商研报关注，平均目标价为27.22元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 海通证券 | 25.52 - 27.84 | 优于大市 | 公司季报点评：煤炭业务有望以量补价，煤化工盈利现改善 |
| 2024-05-06 | 广发证券 | 24.91 | 买入 | Q1自产煤量价下降影响业绩，中长期成长优势突出 |
| 2024-05-05 | 东吴证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-05-05 | 国泰君安 | 28 | 增持 | 2023年年报及2024年一季报点评：产销抬升，价格降幅较大拖累业绩 |
| 2024-04-30 | 东北证券 | - | 买入 | 打造国际化能源企业，未来成长可期 |
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