公告日期：2016-05-28

证券简称：东湖高新 证券代码：600133

武汉东湖高新集团股份有限公司

2016年非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告

二〇一六年五月

目录

目录......2

释义......3

一、本次非公开发行募集资金使用计划......4

二、本次募集资金投资项目基本情况......4

（一）东湖高新合肥创新中心一区项目......4

（二）东湖高新杭州生物医药产业园项目......7

（三）新疆准东五彩湾北一电厂1号2号机组（2×660MW）工程烟气脱硫系统 BOT项目......9 （四）天池能源昌吉2×35万千瓦热电厂工程脱硫系统BOT项目......12 （五）偿还银行借款及补充流动资金......15 三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响......17 （一）本次发行对公司经营管理的影响......17 （二）本次发行对公司财务状况的影响......17 释义

除非本预案另有说明，本预案中下列词语之特定含义如下：

公司、东湖高新、发行人、上市指 武汉东湖高新集团股份有限公司

公司

控股股东、联投集团 指 湖北省联合发展投资集团有限公司

光谷环保 指 武汉光谷环保科技股份有限公司

武汉东湖高新集团股份有限公司拟非公开发行股票

本次发行/本次非公开发行 指 方式向特定对象发行股票

移交-经营-移交，业主将建设好的项目的一定期限

TOT 指 的特许经营权，有偿转让给投资人；特许经营权期

限届满时，投资人再将该项目移交给业主

建设-经营-转让，指业主通过特许协议授权投资者

BOT 指 进行项目的融资、设计、建造、经营和维护，该投

资者在特许经营期满后将项目移交给业主

SO2 指 二氧化硫，大气主要污染物之一

NOX 指 氧化氮代谢产物

环保部 指 中华人民共和国环境保护部

元/万元 指 人民币元/万元

近三年 指 2013年度、2014年度、2015年度

近三年及一期 指 2013年度、2014年度、2015年度及2016年1-3月

一、本次非公开发行募集资金使用计划

本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过17亿元，在扣除发行费用后实际募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额

1 东湖高新合肥创新中心一区项目 49,362.27 39,000.00

2 东湖高新杭州生物医药产业园项目 49,493.33 34,000.00

新疆准东五彩湾北一电厂1号2号机组

3 14,122.93 14,000.00

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。