公告日期：2022-05-28

中天国富证券有限公司

关于诺德投资股份有限公司

非公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见

中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“保荐机构”）作为诺德投资股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）2020 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对诺德股份 2020 年度非公开发行部分限售股解禁上市流通的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

一、本次限售股基本情况

本次限售股上市类型为诺德股份 2020 年度非公开发行（以下简称“本次发行”）股票新增的 74,086,957 股有限售条件流通股。

（一）非公开发行限售股核准情况

2020 年 10 月 20 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具
了《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2579 号），核准公司非公开发行不超过 345,093,629 股新股。

公司于 2020 年 12 月 3 日完成向 15 名特定投资者非公开发行人民币普通股
246,956,518 股。本次发行后，公司总股本由 1,150,312,097 股变更为 1,397,268,615股。

（二）非公开发行限售股登记情况

本次发行新增 246,956,518 股股份已于 2020 年 12 月 3 日在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）办理完毕登记托管手续。
（三）非公开发行限售股锁定期安排


限售条件的 74,086,957 股股份的限售期为自 2020 年 12 月 3 日起 18 个月，现限

售期即将届满，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交

易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，即该部分限售股

将于 2022 年 6 月 6 日起上市流通；其余 14 名发行对象认购本次发行有限售条

件的 172,869,561 股股份的限售期为自 2020 年 12 月 3 日起 6 个月，已于 2021 年

6 月 4 日解禁，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《诺德投资股份有限公司关于非公开发行限售股上市

流通公告》（公告编号：临 2021-051）。具体情况如下：

序号 发行对象 获配数量（股） 锁定期 预计上市流
（月） 通时间

1 德邦证券股份有限公司（资产管理） 8,695,652 6 2021.6.4

2 南京钢铁股份有限公司 8,695,652 6 2021.6.4

3 北京鸿道投资管理有限责任公司-鸿道优选创新 13,391,304 6 2021.6.4
改革 1 号私募证券投资基金

4 德邦证券股份有限公司 8,695,652 6 2021.6.4

5 泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限 15,478,260 6 2021.6.4
责任公司-传统

6 泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限 18,260,869 6 2021.6.4
责任公司-分红-个人分红产品

7 长江证券股份有限公司 8,695,652 6 2021.6.4

8 中国国际金融股份公司 12,173,913 6 ……
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