公告日期：2020-10-16

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：2020-120

云南云天化股份有限公司



关于 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取

填补措施（三次修订稿）的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



为进一步落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31 号）等文件的有关规定，公司就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：



一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响



本次发行完成后，公司的净资产规模将有所上升。短期内，在募集资金的效用尚不能完全得到发挥的情况下，公司的净资产收益率可能会受到一定影响，即期回报可能被摊薄。但从中长期看，公司非公开发行募集资金带来的资本金规模的增长将带动公司业务规模的扩张，并进而提升公司的盈利能力和净利润水平。公司将积极采取各种措施提高净资产和资本金的使用效率，以获得良好的净资产收益率。本次非公开发行的股票数量合计不超过 427,774,961 股，拟募集资金总额不超过 190,022.91 万元。



（一）基本假设



假设前提（以下假设仅为测算所用的示意性假设，不代表公司对未来的盈利预测或现金分红的计划。本公司 2020 年度的经营业绩取

决于国家宏观政策、市场状况的变化等多重因素，敬请投资者注意）：

1.假设公司于 2020 年 11 月末完成本次非公开发行（该完成时间

仅为公司估计，最终以经中国证监会核准并实际发行完成时间为准）；

2.假设本次非公开发行股票预计发行数量为 427,774,961 股（该发行股票数量仅为公司用于本测算的估计，最终以经中国证监会核准后实际发行股票数量为准），募集资金到账金额为 190,022.91 万元（不考虑发行费用），本次发行完成后，公司总股本将由 1,425,916,538 股增至 1,853,691,499 股；



3.假设宏观经济环境、公司所处行业情况及公司经营环境没有发生重大不利变化；



4.公司 2019 年归属于母公司所有者的净利润为 151,897,527.09

元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-124,419,502.73 元；假设 2020 年归属母公司所有者的净利润和归属于母公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润分别按以下三种情况进行测算：（1）假设公司 2020 年归属于母公司股东的净利润与 2019 年持平，2020 年归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润与 2019 年持平；（2）假设公司 2020 年归属于母公司股东的净利润与 2019 年相比上升 30%，2020 年归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 3,000.00 万元；（3）假设公司 2020 年归属于母公司股东的净利润与 2019 年相比下降 30%，2020 年归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润与 2019 年相比增加亏损 30%；



5.以下测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）及股权激励等的影响；



6.2020 年未进行分红，在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响；



7.上述假设分析中关于本次发行前后公司主要财务指标的情况

不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。



（二）测算过程



基于上述假设前提，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算如下：



项目 2019 年度 2020 年度



本次发行前 本次发行后



总股本（万股） 142,767.49 142,591.65 185,369.15



假设公司 2020 年归属于母公司股东的净利润与 2019 年持平，2……
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