$特变电工(SH600089)$  近期，资金买进特变电工14.67亿，资金持续进攻硅料板块的主要原因是：
1）硅料仍然是目前制约光伏产业的主要供应瓶颈，下半年随着特变等新产能投运爬坡会有所缓解，明年下半年有望回到比较平衡的状态
但海外电价处于高位，光伏投资性价比更高，需求保持强势，今年下半年和明年，对硅料降价的预期不能太高，硅料企业的经营表现可能仍然会超预期
2）硅料相关的三氯氢硅上游，由于耗材型和新开机一次性需求今明年都比较好，经营表现也将比较超预期
3）今年到明年上半年，新开硅料产能较多，预期需求拉动还会比较明显
4）硅料的景气周期不断被延长，估值目前仅有10倍PE，需求端有超预期可能性，走势上仍显强劲，应该能摸前高。$广东鸿图(SZ002101)$  $豆神教育(SZ300010)$