公告日期：2020-03-27

联席保荐机构名称：
瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银 被保荐公司名称：

证券”） 招商银行股份有限公司（以下简称“招商银
招商证券股份有限公司（以下简称“招商 行”或“公司”）
证券”）

联系方式：010-58328888

瑞银证券保荐代表人 姓名：刘文成 联系地址：北京西城区金融大街 7 号英蓝国际
金融中心 12 层、15 层

联系方式：010-58328888

瑞银证券保荐代表人 姓名：罗 勇 联系地址：北京西城区金融大街 7 号英蓝国际
金融中心 12 层、15 层

联系方式：0755-83084016

招商证券保荐代表人 姓名：王玉亭 联系地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111
号

联系方式：0755-83084016

招商证券保荐代表人 姓名：卫进扬 联系地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111
号

经原中国银行业监督管理委员会《关于招商银行非公开发行优先股及修改公司章程的批复》（银监复〔2017〕249 号）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准招商银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》
（证监许可〔2017〕2198 号）核准，招商银行于 2017 年 12 月在境内非公开发行
27,500万股优先股（以下简称“本次发行”）。本次发行每股票面金额为人民币 100元，按票面金额平价发行，募集资金总额为人民币 27,500,000,000 元，扣除保荐及承销费等相关发行费用总额人民币 32,250,000 元后，本次发行实际募集资金净
额为人民币 27,467,750,000 元。截至 2017 年 12 月 19 日，公司优先股募集资金专
户已收到本次优先股募集资金总额人民币 27,500,000,000 元（未扣除发行费用人民币 32,250,000 元），发行对象全部以现金认购，募集资金全部到位。本次优先股募集资金实收情况已经由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于招商银行股份有限公司非公开发行境内优先股募集资金实收情况验资报告》（德师报（验）字（17）第 00581 号）予以验证确认。本次发行的优先股已于
2017 年 12 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管
手续，并于 2018 年 1 月 12 日起在上海证券交易所（以下简称“上交所”）综合业
务平台挂牌转让。

瑞银证券和招商证券（以下简称“联席保荐机构”）担任招商银行本次非公开发行优先股持续督导的联席保荐机构。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关文件的规定，招商银行本次非公开发行优先股的持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后
1 个完整会计年度，即 2018 年 1 月 12 日至 2019 年 12 月 31 日。联席保荐机构于
2019年 3 月 28 日出具了《瑞银证券有限责任公司、招商证券股份有限公司关于招商银行股份有限公司非公开发行境内优先股 2018 年度持续督导报告书》，在
2019 年 3 月 29 日至 2019 年 12 月 31 日（以下简称“本次督导期”），本着勤勉尽
责、诚实守信原则，通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式对招商银行进行持续督导，具体情况如下。

一、持续督导工作情况

工作内容 完成或督导情况

1、建立健全并有效执行持续督导工作制度， 截至 2019 年 12 月 31 日，联席保荐机构已建
并针对具体的持续督导工作制定相应的工作 立健全并有效执行持续督导工作制度，并根
计划 据招商银行的实际情况及工作进度制定了相
……
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