公告日期：2013-08-23

　　
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股票简称：招商银行股票代码：600036

招商银行股份有限公司
CHINAMERCHANTSBANKCO.,LTD.
（住所：广东省深圳市福田区深南大道7088号）

A股配股说明书
（境内投资者适用）

联合保荐机构

北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

北京市西城区金融大街7号英蓝国际中心18层
联合主承销商

北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

北京市西城区金融大街7号英蓝国际中心18层
财务顾问

深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼


配股说明书签署时间：年月
招商银行股份有限公司A股配股说明书 声明
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声明
本行全体董事、监事、高级管理人员承诺本A股配股说明书及其摘要不存在任何
虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
本行负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本A
股配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对本行
发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属
虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，本行经营与收益的变化，由本行自行负
责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本A股配股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、
律师、会计师或其他专业顾问。

招商银行股份有限公司A股配股说明书 重大事项提示
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重大事项提示
1、中国证券监督管理委员会已于2013年7月19日下发证监许可[2013]950号文，
核准本行进行本次A股配股。
2、本次配股为A股和H股配股，发行对象涉及境内外股东，提请股东关注A股
及H股发行公告。
3、本次配股比例为10配1.74，A股的配股价格为9.29元，A股和H股配股价格
经汇率调整后相同。
4、根据《上市公司证券发行管理办法》，若本次A股配股认购结束后，本行A股
股东认购股票的数量未达到A股拟配售股票数量百分之七十的，本行应当按照发行价
并加算银行同期存款利息返还已经认购的A股股东。
5、本A股配股说明书仅为在中国境内实施A股配股所使用，不构成且不得成为对
境外投资者的宣传材料，本A股配股说明书中有关H股配股的情况介绍也不应视作进
行H股配股的宣传。
6、股利分配政策相关事项提示
根据现行的股利分配政策，本行分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入本
行法定公积金；法定公积金累计额为本行注册资本的50%以上的，可以不再提取。法定
公积金不足以弥补以前年度亏损的，在提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏
损。本行弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，可以按照股东持有的股份比例分配，
但公司章程规定不按持股比例分配的除外。本行股东大会对利润分配方案作出决议后，
本行董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。本行向内资
股股东支付现金股利和其他款项，以人民币计价、宣布和支付。本行向H股股东支付
现金股利和其他款项，以人民币计价和宣布，以港币支付。
本行于2010年度、2011年度、2012年度派发现金红利分别为62.57亿元、90.62
亿元和135.93亿元，分别占当年归属于本行股东净利润的24.28%、25.08%和30.02%。
本行2010-2012年当年实现利润扣除现金分红后的其余部分均作为内生资本留存，以维
持本行合理的核心资本充足率水平。
根据本行第八届董事会第二十八次会议审议通过的《关于从20……
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提示：本文属于研究报告栏目，仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法，并非正式的新闻报道，本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。