公告日期：2021-12-29

上海电力股份有限公司非公开发行A股股票



募集资金使用可行性分析报告（修订稿）



上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻实施公司整体发展战略，顺应国家政策趋势，大力发展清洁能源，进一步提升公司核心竞争力，公司对本次非公开发行募集资金使用的可行性分析如下：



一、本次募集资金使用计划



本次非公开发行 A 股股票的募集资金总额不超过 123,140.52 万元，扣除发

行费用后用于盐城滨海南 H3#海上风电项目、江苏如东 H4#海上风电场项目、江苏如东 H7#海上风电场项目、浙能嵊泗 2#海上风电场工程项目以及补充流动资金，具体情况如下：



序号 项目名称 投资总额（万元） 拟使用募集资金（万



元）



1 盐城滨海南 H3#海上风电项目 496,098.72 16,557.07



2 江苏如东 H4#海上风电场项目 695,162.30 28,251.91



3 江苏如东 H7#海上风电场项目 766,375.41 31,202.01



4 浙能嵊泗 2#海上风电场工程项目 722,150.74 28,388.20



5 补充流动资金 18,741.32 18,741.32



合计 2,698,528.49 123,140.52



在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。



若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。



二、本次募集资金投资项目的必要性与可行性分析





（一）响应国家“碳中和”政策，积极做强公司主业



国家能源结构的优化对经济发展质量提升具有积极意义。中国经济社会的持续发展离不开稳定的能源供应，长期以来，我国能源结构以煤为主，电力结构中煤电占据主导地位。伴随着能源需求的不断增长和对环境保护的日益重视，可再生能源替代化石能源成为发展的必然趋势，可再生能源产业已成为我国推进能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效的能源体系的重要推动力量。



在全球能源结构向低碳化转变、能源消费结构不断优化的背景下，可再生能源需求持续增长趋势具备确定性。长期以来，国家积极发展可再生清洁能源，控制煤炭等化石能源消费比重，推动能源结构优化的举措将利于清洁能源行业的持续稳定发展。



截至 2020 年底，公司控股装机容量 1,676 万千瓦，其中清洁能源占比为

49.13%，较 2019 年同比上升 3.05 个百分点。2020 年全年新增电力装机 94.6 万

千瓦，全部为清洁能源。为进一步响应中央关于碳达峰及碳中和的战略目标，全力落实集团“2035 一流战略”及“碳达峰目标”，公司本次非公开发行方案拟全部用于清洁能源项目建设和补充流动资金。本次非公开发行项目的实施符合国家大力发展清洁能源的战略方针，符合国家“碳中和”政策，有利于进一步提高公司核心竞争优势。



（二）优化公司资本结构，提升公司盈利能力



截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并口径资产负债率为 73.11%，资产负债率

保持在较高水平。公司通过非公开发行募集权益资金，有利于公司优化资产负债结构，缓解公司资金压力，提升公司整体盈利能力。



三、本次募集资金投资项目的具体情况



（一）盐城滨海南 H3#海上风电项目



1、项目基本情况



盐城滨海南区 H3#海上风电项目位于盐城市滨海县废黄河口至扁担港口之间的近海海域。项目规划装机规模 300MW，投资总额为 496,098.72 万元，拟投

入本次非公开发行募集资金 16,557.07 万元。项目实施……
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