公告日期：2015-03-19

　　 江苏泓源光电科技股份有限公司

股票发行情况报告书

本公司及全体董事承诺股票发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

目录

释义......4

一、本次发行的基本情况......5

二、股票发行前后相关情况对比......6

三、新增股份限售安排......9

四、现有股东优先认购去安排......10

五、主办券商关于本次发行合法合规性的意见......10

六、律师事务所关于本次发行合法合规性的意见......13

释义

公司、泓源光电 指 江苏泓源光电科技股份有限公司

益达斯商贸 指 益达斯商贸（深圳）有限公司

泓邦投资 指 江阴泓邦投资企业（有限合伙）

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《收购办法》 《非上市公众公司收购管理办法》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、本次发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量

本次发行股票的种类为人民币普通股。

本次发行股票不超过2,150万股（含2,150万股），融资额不超过人民币4,665.50万元（含4,665.50万元）。

（二）发行价格

本次股票发行价格为每股人民币2.17元。

本次定向增资价格综合考虑了公司所处行业、成长性、每股净资产、市盈率等因素以及公司业务的成长性与未来盈利空间，并与投资者协商后确定。

（三）现有股东优先认购情况

本次股票发行股权登记日在册股东均自愿放弃优先认购，不存在有限认购安排。

（四）发行对象基本情况

公司本次股票发行对象为1名自然人，具体情况如下：

任向东，男，1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民解放军南京政治学院，本科学历。1993年至1998年任江阴市润达轴承有限公司销售部经理；1999年至2004年任江阴市九润管业有限公司董事长；2004年至今任江阴市九润管业有限公司执行董事兼总经理；2004年至2014年任海润光伏科技股份有限公司董事长；2014年10月14日至今任海润光伏科技股份有限公司董事。

该名自然人与泓源光电及其主要股东之间不存在关联关系。任向东对此出具了承诺。

（五）发行对象认购股份数量

序号 股东姓名或名称 认购数量（万股） 认购金额（万元） 认购方式

1 任向东 2,150 4,665.50 现金

合计 2,150 4,665.50 --

二、股票发行前后相关情况对比

（一）发行前后公司全体股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况发行前公司全体股东持股情况如下表：

持股数 持股比例 限售股份数

序号 股东姓名或名称 （股） （%） （股）

1 任进福 15,860,250 59.85% 10,573,500

2 益达斯商贸（深圳）有限公司 4,028,000 15.20% 0

3 沈阳 2,517,500 9.50% 1,888,125

4 杨贵忠 2,014,000 7.60% 1,510,500

5 江阴泓邦投资企业（有限合伙） 1,325,000 5.00% ……
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