公告日期：2024-06-17

中信证券股份有限公司

关于

重庆新铝时代科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市之

上市保荐书

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二四年六月


目 录


目 录...... 1
声 明...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、发行人基本情况...... 3

二、本次发行情况...... 13

三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况...... 14
四、保荐人与发行人的关联关系、保荐人及其保荐代表人是否存在可能影响

公正履行保荐职责情形的说明...... 15
第二节 保荐人承诺事项 ...... 17
第三节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论...... 18

一、本次发行履行了必要的决策程序...... 18
二、发行人符合创业板定位所作出的专业判断以及相应理由和依据，保荐人

的核查内容和核查过程...... 18

三、保荐人对公司是否符合上市条件的说明...... 31

四、保荐人对本次股票上市的推荐结论...... 35

五、对公司持续督导期间的工作安排...... 36

六、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 37

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”或“保荐机构”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《重庆新铝时代科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的简称具有相同含义。


第一节 本次证券发行基本情况

一、发行人基本情况
（一）发行人基本情况概览
公司名称：重庆新铝时代科技股份有限公司
英文名称：AlneraAluminium Co., Ltd.
注册资本：7,192.0565 万元
法定代表人：何峰

成立日期：2015 年 12 月 18 日（2020 年 1 月 2 日整体变更设立股份有限公司）
注册地址：重庆市涪陵区鹤凤大道 43 号工业园区标准化厂房 A 区 2 号厂房

邮政编码：408000
联系电话：023-71462254
传真号码：023-71462254
互联网网址：www.alnera.cn
电子信箱：ir@alnera.cn

本次证券发行类型：首次公开发行股票并在创业板上市
（二）主营业务

公司主要从事新能源汽车电池系统铝合金零部件的研发、生产和销售，拥有铝合金材料研发、产品设计、先进生产工艺以及规模化生产的完整业务体系。公司主要产品为电池盒箱体，是新能源汽车动力电池系统的关键组成部分。

报告期内，电池盒箱体是公司主营业务收入的主要来源，电池盒箱体在下游新能源汽车的应用如下：

产品 主要用途 下游应用领域

作为汽车动力电池系统的载体，需要 纯电动汽车（BEV）

电池盒 同时具备安全性、保护性和密封性等 新能源 插电式混合动力汽车（PHEV）
箱体 特质，是实现新能源汽车动力电池系 汽车

统集成技术进步的关键零部件 混合动力汽车（HEV）


目前，纯电动汽车（BEV）和插电式混合动力汽车（PHEV）是狭义新能源汽车中的主流技术路线，混合动力汽车（HEV）是汽车产业由传统燃油车向新能源汽车全面过渡发展中的重要路径。根据 CADA 数据，2021 年全球广义新能源汽车中，纯电动汽车（BEV）、插电式混合动力汽车（PHEV）以及混合动力汽车（HEV）的市场份额超过 99%，公司产品覆盖了全球新能源汽车主流技术路线。
依靠卓越的研发设计实力、优异的产品性能、完善的配套服务体系和及时的产品交付能力，公司获得了良好的行业认知度，积累了广泛的客户资源。报告期内，作为国内最早向比亚迪批量供应通过铝合金挤压工艺及 FSW 等新型工艺制造的电池盒箱体生产企业，公司已成为比亚迪新能源汽车铝合金电池盒箱体的第一大供应商，建立了长期稳定的合作关系，并逐步开拓了吉利汽车、金康能源、欣旺达、国……
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