公告日期：2024-07-05

深圳市绿联科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

初步询价及推介公告

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

特别提示

深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称“绿联科技”、“发行人”或“公 司”） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《证券 发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称“《管理办 法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）（以 下简称“《注册办法》”），深圳证券交易所（以下简称“深交所”）颁布的 《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕 100号）（以下简称“《业务实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上 发行实施细则》（深证上〔2018〕279号）（以下简称“《网上发行实施细则》”） 及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上 〔2023〕110号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）、《深圳证券交易所创 业板投资者适当性管理实施办法》（深证上〔2020〕343号）（以下简称“《投资 者适当性管理办法》”），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务 规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称“《承销业务规则》”）、《首次 公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19 号）（以下简称 “《网下投资者管理规则》”）、《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管 理指引》（中证协发〔2023〕19 号）等相关法律法规、监管规定及自律规则等文 件，以及深交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施本次 首次公开发行股票并在创业板上市。

本次发行初步询价及网下申购均通过深圳证券交易所网下发行电子平台（以下简称“网下发行电子平台”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价及网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。


敬请投资者重点关注本次发行方式、发行流程、回拨机制、网上网下申购及缴款、弃购股份等方面，具体内容如下：

1、本次网下发行申购日与网上申购日同为 2024 年 7 月 15 日（T 日），其
中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00。投资
者在 2024 年 7 月 15 日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。

2、所有拟参与本次初步询价且符合相关投资者条件的网下投资者，须按照
相关要求在 2024 年 7 月 8 日（T-5 日）中午 12:00 前注册并提交核查材料，注册
及提交核查材料时请登录华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承 销商）”或“华泰联合证券”或“主承销商”）IPO 网下投资者资格核查系统 （https://inst.htsc.com/institution/ib-inv/#/ordinaryipo）。

3、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配 售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向 持有深圳市场非限售 A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 （以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由华泰联合证券负责组织实施。初步询价及网下发行通过网下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）及中国结算深圳分公司登记结算平台实施；网上发行通过深交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。

本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售 设立的专项资产管理计划、保荐人相关子公司跟投（或有）以及其他参与战略配 售的投资者组成。如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数 和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下 简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老 保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称 “年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称 “保险资金”）与合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐人 相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售，战略配售相关情况见本公 告“二、……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。