公告日期：2023-03-10

中国银河证券股份有限公司

关于

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦

二〇二三年三月


声 明

汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“汕头超声”、“公司”或“发行人”）申请在深圳证券交易所创业板首次公开发行 A 股股票并上市。中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”、“保荐人”、“保荐机构”或“本保荐机构”）接受汕头超声的委托，担任其首次公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所创业板上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构。

银河证券及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书如无特殊说明，相关用语具有与《汕头市超声仪器研究所股 份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。

目 录


声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行的基本情况 ...... 3

一、保荐机构、保荐代表人及项目协办人及项目组其他成员情况...... 3

二、发行人基本情况...... 3

三、保荐机构与发行人的关联情况说明...... 4

四、保荐机构内部审核程序简介及内核意见...... 5
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 7
第三节 对本次证券发行的保荐意见 ...... 8

一、发行人符合《公司法》、《证券法》及中国证监会规定的发行程序...... 8

二、对发行人符合《证券法》规定的发行条件的核查情况...... 9

三、对发行人符合《注册管理办法》规定的发行条件的核查情况...... 10

四、发行人主要风险提示...... 15

五、对发行人发展前景的评价...... 17
六、对发行人股东中是否存在私募投资基金以及私募投资基金登记备案核查

情况...... 28
七、关于发行人首次公开发行并上市项目中聘请第三方行为的专项核查意见

...... 28

八、本保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论...... 29

第一节 本次证券发行的基本情况

一、保荐机构、保荐代表人及项目协办人及项目组其他成员情况

（一）保荐机构

中国银河证券股份有限公司。

（二）保荐代表人

为尽职推荐发行人本次证券发行和上市，持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等相关义务，保荐机构指定保荐代表张悦、王飞具体负责本次发行保荐工作。

张悦，女，保荐代表人。拥有 16 年投资银行业务经验。先后参与或主持完成中煤能源、宋城演艺、恒久科技、恒泰实达等多个项目 IPO 工作，以及亿城股份、海马汽车、芜湖港、海王生物、浪潮信息、汉王科技、东方国信等多个项目的再融资工作。

王飞，男，保荐代表人。具有 16 年的证券发行及并购重组工作经验。在发行融资方面，负责或参与了长源电力、白云机场、芜湖港、豫能控股、金鸿能源、海王生物、恒泰实达、钧达股份、景津环保、浪潮信息、南山智尚、汉王科技、东方国信、瑞普生物、通宇通讯、中设咨询等多个项目 IPO 及再融资工作。

（三）项目协办人及项目组其他成员情况

银河证券指定郭丹作为汕头超声本次发行的项目协办人，指定吕品、高鹏和陈秀琼作为汕头超声本次发行的项目组成员。

郭丹，女，保荐代表人。拥有三年投资银行业务经验，曾先后参与了景津环保 IPO 项目、瑞普生物向特定对象发行股票项目等项目工作。在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等相关规定，执业记录良好。
……
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