公告日期：2025-01-10

扬州惠通科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

发行结果公告

保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

特别提示

扬州惠通科技股份有限公司（以下简称“惠通科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕1464号）。本次发行的保荐人（主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源证券承销保荐”或“保荐人（主承销商）”)。发行人的股票简称为“惠通科技”，股票代码为“301601”。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为3,512.00万股。本次发行价格为人民币11.80元/股。本次发行全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。

本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值（以下简称“四个值”）孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。


本次发行初始战略配售数量为526.80万股，占本次发行数量的15.00%。根
据最终确定的发行价格，本次发行最终参与战略配售的投资者为发行人的高级
管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，即申万宏源
惠通科技员工参与创业板战略配售1号集合资产管理计划（以下简称“惠通科技员工资管计划”）。惠通科技员工资管计划最终战略配售股份数量为351.20万
股，占本次发行股份数量的10%。本次发行最终战略配售数量为351.20万股，占本次发行数量的10%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额175.60万股将回拨至网下发行。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,265.25万股，占扣除战略配售数量后本次发行 数 量 的 71.67% ； 网 上 初 始 发 行 数 量 为895.55万股，占扣除战略配售数量后本次发行数量的28.33%。

根据《扬州惠通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为8,466.52839倍，高于100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的20%（向上取整至500股的整数倍，即632.20万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为1,633.05万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的51.67%；网上最终发行数量为1,527.75万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的48.33%。回拨后本次网上定价发行的最终中签率为0.0201491665%，有效申购倍数为4,962.98445倍。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2025年1月8日（T+2日）结束。具
体情况如下：

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况


本次发行的发行价格不超过“四个值”孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。

根据最终确定的发行价格，本次发行最终参与战略配售的投资者为发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划。惠通科技员工资管计划最终战略配售股份数量为351.20万股，占本次发行股份数量的10%。最终战略配售数量为351.20万股，占本次发行股份数量的10%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额175.60万股将拨至网下发行。

截至2024年12月31日（T-3日），参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。根据发行人与参与战略配售的投资者签署的《战略配售协议……
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