公告日期：2024-09-30

国泰君安证券股份有限公司、

广发证券股份有限公司

关于浙江托普云农科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

参与战略配售的投资者专项核查报告

浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“托普云农”或“发行人”）拟在中国境内首次公开发行股票并在创业板上市（以下称“本次发行”）。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐人”或“保荐人（联席主承销商）”）担任保荐人（联席主承销商），广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）担任联席主承销商（国泰君安与广发证券合称为“联席主承销商”），根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]100 号）（以下简称“《实施细则》”）及《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称“《承销业务规则》”）等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件，对本次发行中参与战略配售的投资者进行专项核查如下：

一、本次发行并在创业板上市的批准与授权

（一）发行人董事会关于本次发行上市的批准

2021 年 6 月 3 日，发行人召开第三届董事会第七次会议，全体董事出席会
议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》

（二）发行人股东大会关于本次发行上市的批准与授权

2021 年 6 月 21 日，发行人召开 2021 年第二次临时股东大会，会议审议通
过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》。

（三）深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会关于本次发行上市的审核

2023 年 1 月 13 日，深圳证券交易所创业板上市委员会发布《创业板上市委
2023 年第 3 次审议会议结果公告》，根据该公告内容，深圳证券交易所创业板上市委员会审议浙江托普云农科技股份有限公司（首发）符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2024 年 7 月 19 日，中国证券监督管理委员会公告《关于同意浙江托普云农
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕1037 号)，同意发行人首次公开发行股票的注册申请。

（四）发行人关于参与本次战略配售相关事项的审批

2024 年 7 月 19 日，发行人第四届董事会第七次会议审议通过了《关于浙江
托普云农科技股份有限公司高级管理人员及核心员工通过专项资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》，同意发行人的部分高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与本次发行上市的战略配售。
二、关于本次发行战略配售对象的确定和配售股票数量

（一）战略配售的股票数量

本次拟公开发行股票 2,132.00 万股，发行股份占发行后公司股份总数的比例
为 25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为 8,528.00 万股。

本次发行初始战略配售发行数量为 319.80 万股，占本次发行数量的 15.00%，
其中，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划初始战略配售数量为 213.20 万股，占本次发行数量的 10.00%，且认购金额
不超过 2,850 万元。最终战略配售数量将于 2024 年【】月【】日（T-2 日）发行
人和联席主承销商依据网下询价结果确定发行价格后确定。

（二）战略配售对象


本次发行中，参与战略配售的投资者为发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划：国泰君安君享创业板托普云农 1 号战略配售集合资产管理计划（以下简称“君享 1 号资管计划”）；

（三）参与规模

1、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为君享 1 号资管计划，参与战略配售的初始数量为本次公开发行股份数量
的 10.00%，即 213.20 万股；且认购金额不超过 2,850 万元。

2、本次发行初始战略配售发行数量为 319.80 万股，占本次发行数量的
15.00%，符合《实施细则》第三十五条“发行证券数量不足 1 亿股（份）的，参与战略配售的投资者数量应当不超过 10 名，战略配售证券数量占本次公开发行证券数量的比例应当不超过 20%”要求。
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