公告日期：2026-06-03

中国国际金融股份有限公司

关于山东春光科技集团股份有限公司

使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为山东春光科技集团股份有限公司（以下简称“春光集团”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对春光集团使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东春光科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕376 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,493.3340 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 13.30 元，本次发行募集资金总额为人民币 73,061.34 万元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 8,813.07 万元后，实际募集资金净额为人民币 64,248.27 万元。

上述募集资金已于 2026 年 4 月 30 日划至公司指定账户，致同会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2026 年 4 月 30 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审
验，并出具了“致同验字（2026）第 110C000120 号”《验资报告》。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方/四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况


根据《山东春光科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）及公司第二届董事会审计委员会第五次会议、第二届董事会第八次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，募投项目及投资计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 原计划募集资金 调整后募集资金投
投入金额 入金额

1 智慧电源磁电材料项目 58,438.01 58,438.01 50,013.14

2 研发中心升级建设项目 6,733.09 6,733.09 5,762.40

3 补充流动资金 9,900.00 9,900.00 8,472.74

合计 75,071.10 75,071.10 64,248.27

注：合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入造成。

三、以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况及置换安排

为了保障本次募投项目的顺利推进，公司在此次募集资金到账前，已根据募投项目进度的实际情况投入自筹资金。公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的总金额为 27,447.35 万元，其中置换已预先投入募投项目的自筹资金金额为 26,199.86 万元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为1,247.49 万元（不含税）。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了鉴证，并出具了《关于山东春光科技集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》（致同专字（2026）第 110A015245号）。具体情况如下：

（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换安排

截至 2026 年 5 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为 26,199.86 万元，本次拟置换金额为 26,199.86 万元，具体情况如下：
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