钧崴电子:首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
钧崴电子资讯
2025-01-05 20:30:57
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公告日期:2025-01-06


钧崴电子科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

发行结果公告

保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

特别提示

钧崴电子科技股份有限公司(以下简称“钧崴电子”、“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A 股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可〔2024〕1487号)。本次发行的保荐人(主承销商)为华泰联合证券有限责任公司(以下简称“保荐人(主承销商)”或“华泰联合证券”或“主承销商”)。发行人股票简称为“钧崴电子”,股票代码为“301458”。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)及网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价为 10.40 元/股,发行数量
为 6,666.6700 万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、企业年金基金和职业年金基金(以下简称“年金基金”)、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值。故保荐人相关子公司无需参与跟投。

本次发行初始战略配售数量为 1,000.0005 万股,占本次发行数量的 15.00%。
根据最终确定的发行价格,参与战略配售的投资者最终为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划,即华泰钧崴电子家园 1 号创业板员工持股集合资产管理计划(以下简称“钧崴电子员工资管计划”),最终战略配售数量为 211.5384 万股,占本次发行数量的 3.17%,初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额 788.4621 万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为4,755.1316 万股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 73.66%;网上初始发行数量为 1,700.0000 万股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的26.34%。

根据《钧崴电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为 7,840.19168 倍,超过 100倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,
将本次发行数量的 20.00%(向上取整至 500 股的整数倍,即 1,291.0500 万股)
由网下回拨至网上。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为 3,464.0816 万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 53.66%,网上最终发行数量为 2,991.0500 万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 46.34%。回拨后本次网上发行中签率为0.0224413031%,有效申购倍数为 4,456.06922 倍。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2025 年 1 月 2 日(T+2 日)结束。
一、新股认购情况统计

保荐人(主承销商)根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)战略配售情况

本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金与合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐人相关子公司不参与跟投。根据最终确定的发行价格,本次发行的参与战略配售的投资者为钧崴电子
员工资管计划。

钧崴电子员工资管计划参与战略配售的数量为不超过本次公开发行规模的10.00%,且认购金额不超过 2,200.00 万元。根据最终确定的发行价格,本次发行最终战略配售数量为 211.5384 万股,占本次发行总量的 3.17%,全部为钧崴电子员工资管计划获配。本次发行初始战略配售数量为 1,000.0005 万股,占本次发行……
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