国泰君安维持赛维时代增持评级 目标价28.48元
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国泰君安11月3日发布研报，维持赛维时代增持评级，目标价位28.48元。截至报告日，公司最新收盘价为24.52元，较目标价有16.15%的上行空间。国泰君安预测，赛维时代2024年归母净利润3.56亿元，同比增长6.1%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 96.55 | 120.31 | 145.88 |
| 归母净利润(亿元) | 3.56 | 5.1 | 6.84 |
| 每股收益(元) | 0.89 | 1.28 | 1.71 |
| 市盈率(PE) | 27.58 | 19.22 | 14.35 |
| 市净率(PB) | 3.73 | 3.37 | 3 |
| 净资产收益率(%) | 13.5 | 17.5 | 20.9 |
| 总资产收益率(%) | 9.2 | 11.7 | 13.9 |
注：数据获取自研报正文。
赛维时代近一个月获得5份券商研报关注，平均目标价为28.83元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-03 | 国泰君安 | 28.48 | 增持 | 赛维时代2024年三季报点评：营收依旧强劲，利润阶段性承压 |
| 2024-11-01 | 中信证券 | 28 | 买入 | 赛维时代（301381.SZ）2024年三季报点评—强化新品推广，收入增长提速，短期利润承压 |
| 2024-11-01 | 方正证券 | - | 推荐 | 公司点评报告：Q3营收端保持快速增长态势，受新品开拓影响盈利短期承压 |
| 2024-10-30 | 中金公司 | 30 | 跑赢行业 | 新品投放拖累Q3业绩，看好跨境龙头崛起势头 |
| 2024-10-30 | 民生证券 | - | 推荐 | 2024年三季报点评：销售持续高增，新品开拓影响三季度业绩 |
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