公告日期：2024-07-18

中信证券股份有限公司

关于杭州天元宠物用品股份有限公司

使用部分超募资金回购公司股份的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“天元宠物”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督导职责，对天元宠物股份回购方案进行了审慎核查，并发表意见如下：

一、募集资金及超募资金基本情况

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天元宠物用品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2042 号），公司由主承销商中信证券采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
2,250.00 万股，发行价为每股人民币 49.98 元，共计募集资金 112,455.00 万元。
减除发行费用 11,737.70 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 100,717.30 万元。

2022 年 11 月 14 日，保荐机构（主承销商）中信证券已将扣除保荐承销费
（不含增值税）后的募集资金 103,458.60 万元划至公司募集资金专户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验〔2022〕626 号”《验资报告》对公
司截至 2022 年 11 月 15 日的募集资金到位情况进行了审验确认。上述全部募集
资金已按规定存放于公司募集资金专户。


（二）募集资金使用情况

根据《杭州天元宠物用品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：
单位：万元

序号 募集资金投资项目 投资总额 募集资金承诺投资金额

1 湖州天元技术改造升级项目 5,081.90 5,081.90

2 杭州鸿旺生产基地建设项目 23,514.22 23,514.22

3 天元物流仓储中心建设项目 19,035.16 19,035.16

4 产品技术开发中心建设项目 4,991.91 4,991.91

5 电子商务及信息化建设项目 6,335.25 6,335.25

合计 58,958.44 58,958.44

（三）超募资金基本情况

公司首次公开发行股票募集资金净额为 100,717.30 万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金为 41,758.86 万元。

公司于 2022 年 11 月 26 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第
四次会议，审议通过了《关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 12,500 万元永久补充流动资金。上述事项已经股东大会审议通过。

公司于 2024 年 1 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第
九次会议，审议通过了《关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 12,500 万元永久补充流动资金。上述事项已经股东大会审议通过。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司超募资金使用及结余情况如下：

项目 金额（万元）

首次公开发行超募资金总额 41,758.86

截止本期末使用超募资金 ……
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