公告日期：2023-02-16

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材

苏州宇邦新型材料股份有限公司



向不特定对象发行可转换公司债券



募集资金使用的可行性分析报告



二〇二三年二月





为推进苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“宇邦新材”或“公司”）业务发展，进一步增强公司竞争力，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）筹集资金。公司董事会对本次向不特定对象发行可转债募集资金使用的可行性分析如下：

一、募集资金使用计划



公司本次发行拟募集资金总额不超过 50,000.00 万元（含 50,000.00 万元），扣除

发行费用后，拟用于以下项目：



单位：万元



序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额



1 安徽宇邦新型材料有限公司年产光伏焊 44,173.00 35,673.00

带 20,000 吨生产项目



2 补充流动资金 14,327.00 14,327.00



合计 58,500.00 50,000.00



如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

二、本次募集资金投资项目的背景



（一）全球能源转型拓展行业发展空间



太阳能光伏发电产业自 20 世纪 80 年代以来持续高速发展，随着社会对能源的需

求量越来越大，充分利用可再生能源能够为世界经济发展提供可持续增长的动力。作为一种可再生能源，太阳能较传统能源具有安全可靠、无污染、不受地域限制、能源质量高、项目建设周期短的特点，鉴于其种种优势，太阳能发电正成为社会发展的趋势。



受益于全球各国的产业支持政策，近年来光伏发电行业得到了快速发展，越来越

多的国家和地区出台了环保政策以应对全球气候变化的挑战，共同推动新冠疫情后世界经济的“绿色复苏”。全球范围内，中国、美国、英国、日本在内的许多国家和经济体都陆续提出了碳中和目标或碳减排承诺。中国提出力争于 2030 年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和。欧盟成员国已经同意将2030年温室气体减排目标提升至55%。由于再生能源产业的发展已经上升至空前的战略高度，减排产业政策的可持续性叠加外部电价不断下降的趋势，预期未来全球光伏市场将维持较高增速。



（二）光伏发电正逐步显现成本优势



随着光伏行业技术迭代、产业链规模化效应加持、光伏电站安装成本降低和行业政策引导，近 10 年来全球光伏发电成本快速下降。根据国际可再生能源署（IRENA）发布的《RenewablePowerGenerationCostsin2019》报告的数据，2010-2019 年间，全球太阳能光伏发电加权平均成本降幅高达约 82%；全球公用事业太阳能光伏的加权平均安装总成本下降了约 79%；2019 年新投产的大型太阳能光伏发电项目中，有超过一半的项目发电成本低于最便宜的化石燃料发电成本，体现出光伏发电卓越的经济效益。目前，全球部分建设成本低、资源禀赋良好、市场投资环境有序的地区已率先实现光伏发电的平价上网，且在未来，随着行业技术水平的持续提升，光伏发电的综合成本仍有一定下降空间。全球光伏产业已经走出政策补贴驱动发展的初级阶段，逐渐步入“平价上网”的市场化竞争阶段，光伏发电将摆脱过去高成本的掣肘，成为服务大众的可持续性电力来源。



近年来，我国光伏制造产业高速发展，行业技术水平不断提高，下游光伏系统技术成本大幅度下降；再加上非技术成本如土地费用、并网成本的下降，我国光伏系统投资运营成本持续下降，为光伏平价上网创造了有利条件。光伏发电……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。