公告日期：2024-07-30

华林证券股份有限公司

关于中荣印刷集团股份有限公司

变更部分募集资金用途的核查意见

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“中荣股份”或“公司”）首次公开发行并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司变更部分募集资金用途的事项进行了核查，具体情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中荣印刷集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1528 号），公司由主承销商华林证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 4,830 万股，发行价为每股人民币
26.28 元，共计募集资金 126,932.40 万元，坐扣承销和保荐费用 6,919.95 万元后
的募集资金为 120,012.45 万元，已由主承销商华林证券股份有限公司于 2022 年10 月 17 日汇入公司及子公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,185.39 万元后，公司本次募集资金净额为 117,827.06 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2022]7-99 号）。

（二）原募投项目情况

截至本核查意见披露日，原募投项目的募集资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金承 累计已使用募 累计发生利息 尚未使用募集

募投项目名称 项目总投资 诺投资额 集资金总额 收入净额 资金余额

（A） （B） （C） （D=A-B+C）

高端印刷包装

产品扩建项目 7,778.94 7,128.94 1,253.43 170.32 6,045.83

（2019 年中山）

（三）本次拟变更募集资金用途的情况

原募投项目为公司利用现有厂房，通过引进一系列国内外先进智能化生产设备，并配备相应的软件系统控制，扩大纸制印刷包装物生产规模。随着公司的业务发展，现有厂房已经无法满足该项目的实施。为提高募集资金使用效率，满足公司未来战略发展要求，结合公司实际经营情况，公司拟变更部分募集资金用途。
公司于 2024 年 7 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会
第十二次会议，经审议并表决通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，董事会提请股东大会授权公司管理层办理新募投项目的相关手续。本议案尚需提交公司股东大会审议。

本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（四）新募投项目情况

公司于 2024 年 3 月 19 日在巨潮资讯网发布了《关于投资建设中荣印刷集团
股份有限公司中山工厂二期项目的公告》，根据公司发展战略规划，公司拟在中山火炬高技术产业开发区投资建设“中山工厂二期项目”，计划投资总额不超过人民币 41,000 万元，建设内容包括建设厂房及配套设施，购置印刷及其他配套设备。中山工厂二期项目的厂房基建投资已经备案并取得《广东省企业投资项目备案证》。

新募投项目为中山工厂二期项目的子项目，建设内容为建设厂房及配套设施、购置印刷及其他配套设备，建设地点位于中山市火炬开发区沿江东三路 28 号，新募投项目总投资 11,000.00 万元，计划使用原募投项目剩余的募集资金，不足部分使用公司自有或自筹资金。与原募投项目相比，新募投项目投资方向未发生变更。


二、变更募投项目的原因

（一）原募投项目投资情况

公司 2020 年 12 月 15 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第三
次会议、2020 年 12 月 30 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过《关于
公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。