公告日期：2024-07-04

股票代码：301188 股票简称：力诺特玻
债券代码：123221 债券简称：力诺转债
民生证券股份有限公司

关于山东力诺特种玻璃股份有限公司
创业板向不特定对象发行可转换公司债券
受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号


重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《山东力诺特种玻璃股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《山东力诺特种玻璃股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《山东力诺特种玻璃股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次可转债受托管理人民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）编制。民生证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为民生证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，民生证券不承担任何责任。


目录


重要声明 ...... 1
第一节 本期债券情况 ...... 3

一、核准/注册文件及规模...... 3

二、本期债券的主要条款...... 3

三、债券评级情况...... 9
第二节 债券受托管理人履行职责情况...... 10
第三节 发行人年度经营情况和财务情况...... 11

一、发行人基本情况...... 11

二、发行人 2023 年度经营情况及财务状况...... 12
第四节 发行人募集资金使用情况 ...... 14

一、募集资金基本情况...... 14

二、募集资金实际使用情况...... 14
第五节 本次债券担保人情况 ...... 17
第六节 债券持有人会议召开情况 ...... 18
第七节 本次债券付息情况 ...... 19
第八节 本次债券的跟踪评级情况 ...... 20
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 21

一、是否发生债券受托管理协议第 3.5 条约定的重大事项...... 21

二、转股价格调整...... 24

三、转股情况...... 24

第一节 本期债券情况

一、核准/注册文件及规模

本次可转债发行经山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“本公司”、
“公司”、“发行人”或“力诺特玻”）2022 年 10 月 17 日召开的第三届董事会
第十一次会议审议通过，于 2022 年 11 月 3 日经公司 2022 年度第三次临时股东
大会审议通过。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1629 号），中国证监会同意力诺特玻向不特定对象发行 50,000万元可转换公司债券（以下简称“本期债券”、“力诺转债”）的注册申请。
公司向不特定对象发行了 5,000,000 张可转换公司债券，每张面值为人民
100.00 元，募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元（含发行费用），扣除发行
费用（不含税）后的募集资金净额为人民币 491,444,687.66 元。保荐机构（主

承销商）已于 2023 年 8 月 29 日将募集资金扣除承销费的余额划付至公司指定账

户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 8 月 29 日对上述资金到位

情况进行了审验，并出具了《山东力诺特种玻璃股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券募集资金实收情况验证报告》（大华验字[2023]000529 号）。公司

本次发行的 50,000.00 万……
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