公告日期：2022-03-09

中泰证券股份有限公司

关于

苏州欧圣电气股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（山东省济南市市中区经七路 86 号）

二〇二二年二月


关于苏州欧圣电气股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书
深圳证券交易所：

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）接受苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“欧圣电气”、“发行人”或“公司”）的委托，担任欧圣电气首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次证券发行”或“本次发行”）的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》、《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，中泰证券及指定的保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《苏州欧圣电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（注册稿）》中相同的含义）

目 录


目 录 ...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、本次证券发行保荐机构名称 ...... 3

二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 ...... 3

三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员 ...... 3

四、本次保荐的发行人情况 ...... 3

五、本次证券发行类型 ...... 4

六、本次证券发行方案 ...... 4

七、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 ...... 5

八、保荐机构对本次证券发行上市的内部审核程序和内核意见 ...... 6
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 10
第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见 ...... 11

一、保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论 ...... 11

二、本次证券发行履行的决策程序 ...... 11

三、发行人符合创业板定位的说明 ...... 12

四、本次证券发行符合相关法律、法规规定的发行条件 ...... 12

五、发行人审计截止日后经营状况的核查结论 ...... 15

六、发行人存在的主要风险 ...... 15

七、发行人市场前景分析 ...... 19

八、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ...... 21

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行保荐机构名称

中泰证券股份有限公司。

二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况

本保荐机构指定周扣山、孙晓刚承担欧圣电气本次发行的保荐代表人。

周扣山先生：保荐代表人，现任中泰证券投资银行业务委员会董事总经理。周扣山先生于 1998 年 8 月开始从事投资银行业务，曾主持或参与的主要项目包括：豫光金铅、瑞贝卡、南京银行、方正电机、天汽模、长海股份、井神股份、超达装备等 IPO 项目；本钢板材、爱康科技、华脉科技非公开发行股票项目；通鼎光电发行股份购买资产项目；安徽合力配股项目。

孙晓刚先生：保荐代表人，现任中泰证券投资银行业务委员会执行总经理。孙晓刚先生于 2010 年 1 月开始从事投资银行业务，曾负责或参与的主要项目包括：中国银行非公开发行优先股项目、瑞达期货 IPO 项目、平安银行非公开发行项目、西部证券公开发行配股项目、华恒生物 IPO 项目等，作为保荐代表人成功保荐数字政通非公开发行项目、西部证券非公开发行项目。

三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员

本保荐机构指定陈浪（已离职）为本次发行的项目协办人。

陈浪先生，曾任中泰证券投资银行业务委员会业务副总裁，于 2018 年通过保荐代表人胜任能力考试。陈浪先生于 2015 年 8 月开始从事投资银行业务，曾
参与的主要项目包括：湖南盐业 IPO……
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