公告日期：2024-04-29

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 上市地点：深圳证券交易所
转债代码：123227 转债简称：雅创转债

上海雅创电子集团股份有限公司

重大资产购买报告书

（草案）

交易对方

威雅利电子（集团）有限公司除香港台信以外的全体已发行股份股东、全体购股权持有 人

独立财务顾问

签署日期：二零二四年四月


上市公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在本公司拥有权益的股份。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。

根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。

本次交易相关事项的生效和完成尚待公司股东大会的批准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。

投资者在评价公司本次重大资产重组事项时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真考虑本报告书披露的各项风险因素。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。


中介机构声明

本次交易的证券服务机构国信证券股份有限公司及其经办人员、上海市广发律师事务所及其经办人员、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）及其经办人员、上海立信资产评估有限公司及其经办人员同意在本报告书及其摘要中引用证券服务机构所出具文件的相关内容，确认本报告书及其摘要不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。


目 录


上市公司声明 ...... 2
中介机构声明 ...... 3
目 录 ...... 4
释 义 ...... 9

一、一般释义...... 9

二、专项名词释义...... 12
重大事项提示 ...... 13

一、本次重组方案简要介绍...... 13

二、本次重组对上市公司的影响...... 14

三、本次交易决策过程和批准情况...... 15
四、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及上市
公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组报

告书披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划...... 17

五、本次重组对中小投资者权益保护的安排...... 18

六、其他事项...... 21
重大风险提示 ...... 22

一、本次交易相关的风险...... 22

二、标的公司行业与业务风险...... 25

三、其他风险...... 28
第一节 本次交易概况 ...... 29

一、本次交易的背景和目的...... 29

二、本次交易的具体方案...... 32

三、本次交易的性质...... 34

四、本次重组对上市公司的影响...... 36

五、本次交易决策过程和批准情况...... 38

六、本次重组相关方作出的重要承诺...... 39
第二节 上市公司基本情况 ...... 46

一、上市公司概况...... 46


二、上市公司设立、上市及历次股本变动情况...... 47

三、上市公司最近三年主营业务发展情况...... 54

四、公司前十大股东情况...... 55

五、主要财务数据及财务指标...... 55

六、上市公司控股股东及实际控制人情况...... 57

七、最近三年重大资产重组情况...... 5……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。