公告日期：2024-11-05

国金证券股份有限公司
关于深圳市显盈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（成都市青羊区东城根上街 95 号）

2024 年 11 月


声明

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。


目录


声明...... 1
目录...... 2
释义...... 3
第一节本次证券发行基本情况 ...... 6

一、保荐机构项目人员情况...... 6

二、发行人基本情况...... 6
三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往

来情况...... 7

四、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 7

五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 9
第二节保荐机构承诺事项 ...... 10
第三节对本次证券发行的推荐意见 ......11

一、本保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论 ......11

二、本次证券发行的决策程序合法 ......11

三、本次证券发行符合相关法律规定 ......11
四、对发行人预计的即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关

承诺事项的核查...... 26

五、发行人存在的主要风险...... 26

六、发行人的发展前景...... 35

七、保荐机构推荐结论...... 42

释义

本发行保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：

一般词汇

发行人、本公司、公
司、深圳显盈、母公 指 深圳市显盈科技股份有限公司
司

珠海凯盈 指 珠海凯盈投资合伙企业（有限合伙），发行人股东

惠州耀盈 指 惠州市耀盈精密技术有限公司，发行人全资子公司

广东显盈 指 广东显盈科技有限公司，发行人全资子公司

广东至盈 指 广东至盈科技有限公司，发行人全资子公司

新加坡显盈 指 显盈科技（新加坡）有限公司，发行人全资子公司

越南显盈 指 显盈科技越南有限公司，新加坡显盈全资子公司

东莞润众 指 东莞市润众电子有限公司，发行人控股子公司

华越正盈 指 深圳市华越正盈科技有限公司，发行人全资子公司

惠州润众 指 惠州市润众电子有限公司,东莞润众全资子公司

华盈星连 指 深圳市华盈星连科技有限公司，发行人控股子公司

惠州显盈 指 惠州市显盈电子科技有限公司，发行人全资子公司，已于 2021
年 3 月 18 日注销

奥康银华 指 江苏奥康银华科技有限公司，发行人参股公司

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

募集说明书 指 深圳市显盈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书

本尽职调查报告、尽 指 国金证券股份有限公司关于深圳市显盈科技股份有限公司向不
职调查报告 特定对象发行可转换公司债券之尽职调查报告

保荐人、主承销商、
国金证券、受托管理 指 国金证券股份有限公司
人

天健所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

发行人律师 指 北京市中伦律师事务所

发行人评级机构、中 指 中证鹏元资信评估股份有限公司
证鹏元

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《证券期货法律适 ……
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