公告日期：2024-05-14

国信证券股份有限公司

关于

杭州万事利丝绸文化股份有限公司

创业板向特定对象发行股票的

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）

保荐机构声明

本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。


第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐代表人情况

罗傅琪先生：国信证券投资银行事业部业务部执行副总经理，金融学硕士，保荐代表人、注册会计师。2013 年开始从事投资银行工作，先后参与奇精机械首发项目、圣龙股份首发项目、杭州园林首发项目、江丰电子首发项目、奇精机械2017年度可转换公司债券项目、荣盛石化2019年度非公开项目、万事利首发项目、杭州园林 2020 年向特定对象发行股票项目、圣龙股份 2021 年非公开发行项目等，担任了荣盛石化 2019 年度非公开项目、万事利创业板首发项目、杭州园林 2020年向特定对象发行股票项目、圣龙股份 2021 年非公开发行项目的保荐代表人。
刘飞翔先生：国信证券投资银行事业部业务部高级经理，经济学硕士，保荐代表人，2017 年开始从事投资银行工作，参与了奇精机械 2017 年度公开发行可转换公司债券项目、万事利首发项目。

二、项目协办人及其他项目组成员情况

（一）项目协办人

陆昕宇先生：国信证券投资银行事业部业务部高级经理，管理学硕士，保荐代表人、中国注册会计师。2016 年开始从事投资银行工作，参与了万事利首发项目。

（二）项目组其他成员

项目组其他主要成员为：汤海琴女士、郭允知先生、谭文哲先生、王旻珑先生、陆路女士。

三、发行人基本情况

（一）基本情况

公司名称：杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“万事利”、公司、发行人）


注册地址：浙江省杭州市天城路 68 号（万事利科技大厦）2 幢 5 楼 501 室

上市地点：深圳证券交易所

证券简称：万事利

证券代码：301066.SZ

成立时间：2007 年 9 月 13 日

联系电话：0571-86847618

经营范围：一般项目：文艺创作；服装制造；服饰制造；家用纺织制成品制造；面料纺织加工；日用口罩（非医用）生产；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；服装服饰批发；针纺织品及原料销售；化妆品批发；文具用品批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；针纺织品销售；化妆品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；文具用品零售；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；礼仪服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；信息技术咨询服务；图文设计制作；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；医用口罩零售；医用口罩批发；第二类医疗器械销售；金银制品销售；包装服务；日用百货销售；日用化学产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

（二）股权结构

截至 2024 年 3 月 31 日，公司股本结构如下：

单位：股

股份性质 股份数量 占比

有限售条件流通股 116,303,612 61.75%

无限售条件流通股 72,048,580 38.25%

总股本 188,3……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。