公告日期：2020-10-25

中信证券股份有限公司

关于

上海艾录包装股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二〇年十月


目 录


目 录 ...... 1
声 明 ...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
一、保荐机构名称......3
二、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况 ...... 3
三、发行人基本情况......3
四、保荐机构与发行人的关联关系 ...... 4
五、保荐机构内核程序和内核意见 ...... 5
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 6
第三节 保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论...... 7
一、保荐结论......7
二、本次发行履行了必要的决策程序 ...... 7
三、发行人符合《证券法》规定的发行条件 ...... 8
四、发行人符合《创业板注册办法》规定的发行条件 ...... 8
五、发行人面临的主要风险 ......10
六、关于发行人股东中私募投资基金备案情况的核查意见......13
七、对发行人发展前景的评价 ......13
八、关于本次发行对即期回报摊薄影响以及填补相关措施的核查意见......15
九、关于在投资银行业类业务中聘请第三方的核查意见......15
十、关于发行人与新技术、新产业、新业态、新模式深度融合的情况......16

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”、“本保荐机构”、“保荐人”）接受上海艾录包装股份有限公司（以下简称“艾录股份”、“发行人”或“公司”）的委托，担任艾录股份首次公开发行 A 股股票并在创业板上市（以下简称“本次证券发行”或“本次发行”）的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。

保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。

（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《上海艾录包装股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）》中相同的含义）

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构名称

中信证券股份有限公司。
二、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况
（一）保荐代表人

中信证券指定欧阳颢頔、秦成栋作为上海艾录包装股份有限公司本次发行的保荐代表人。

欧阳颢頔：现任中信证券投资银行管理委员会副总裁，保荐代表人。曾负责或参与的项目包括浙江大元泵业首发，浙江爱仕达定向增发、孚日股份可转债、上海新阳半导体定向增发等项目。

秦成栋：现任中信证券投资银行管理委员会执行总经理，保荐代表人。曾负责或参与了申能股份增发、中化国际分离交易可转换债券、中信银行 A+H 上市、建设银行 A 股首发、山西证券改制及首发、美的电器增发及定向增发、苏宁电器定向增发、永辉超市改制首发及再融资、飞科电器改制及首发、汤臣倍健再融资、美的集团再融资等项目、利群百货改制及首发和拉夏贝尔 A 股首发等项目。（二）项目协办人

中信证券指定杨可作为本次发行的项目协办人。

杨可先生：现任本保荐机构投资银行管理委员会高级经理。曾参与国光连锁IPO 项目、舒华体育 IPO 项目、中国水务要约收购钱江水利项目。
（三）项目组其他成员

中信证券指定夏武勇、李昶、谢璁、龚学能、胡欣作为本次发行的项目组其他成员。
三、发行人基本情况

公司名称：上海艾录包装股份有限公司

英文名称：ShanghaiAilu Package Co.,Ltd


注册资本：35,189.18 万

法定代表人：陈安康

有限公司成立日期：2006 年 8 月 14 日

股份公司成立日期：2014 年 4 月 11 日

公司住所：上海……
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