公告日期：2021-07-23

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于广东绿岛风空气系统股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之

发行保荐工作报告

保荐人（主承销商）

新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号

大成国际大厦 20 楼 2004 室

二零二一年七月


声 明

本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《保荐人尽职调查工作准则》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《关于进一步加强保荐机构内部控制有关问题的通知》、《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引》、《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书中与盈利能力相关的信息披露指引》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。


目 录


声 明 ...... 1
目 录 ...... 2
第一节 项目运作流程 ...... 4
一、本保荐机构项目的内部审核流程...... 4

（一）内部项目审核职能部门设置...... 4

（二）内部项目审核具体流程...... 4
二、本次证券发行项目立项审核的主要过程...... 5
三、本次证券发行项目执行的主要过程...... 6

（一）项目执行成员构成...... 6

（二）进场工作的时间...... 6

（三）尽职调查的主要过程...... 6
（四）保荐代表人及其他项目成员参与尽职调查的工作时间、主要过程和具

体工作...... 6

（五）关于完善利润分配的规划...... 9
（六）《关于进一步加强保荐机构内部控制有关问题的通知》涉及的核查事

项...... 10
（七）《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日

后主要财务信息及经营状况信息披露指引》涉及的核查事项...... 10
（八）《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书中与盈利能力相关的

信息披露指引》涉及的核查事项......11

（九）发行人股东中是否存在私募投资基金及其备案情况核查...... 17

（十）关于摊薄即期回报有关事项的核查...... 18
四、内部核查部门审核本次证券发行项目的主要过程...... 19
五、内核机构对发行人本次证券发行项目的审核过程...... 20
第二节 项目存在问题及其解决情况...... 21

一、立项评估决策机构成员意见、立项评估决策机构成员审议情况...... 21二、项目执行成员在尽职调查过程中发现和关注的主要问题以及对主要问题的
研究、分析与处理情况...... 21
三、内部核查部门关注的主要问题...... 23
四、内核机构的主要审核意见...... 61
五、证券服务机构出具专业意见的核查情况...... 111

第一节 项目运作流程

一、本保荐机构项目的内部审核流程

本保荐机构制订了切实可行的业务管理规范，项目的内部审核具体流程如下：

（一）内部项目审核职能部门设置

本保荐机构承担投行保荐项目内部审核职责的机构包括：质量控制部门、投资银行项目质量评价委员会（以下简称“质量评价委员会”）、内核部门和内核委员会。

质量控制部门是本保荐机构专门负责投资银行业务质量控制的部门，并根据本保荐机构相关规定，协调质量评价委员会对申报项目进行项目质量评价。

质量评价委员会为本保荐机构的非常设机构，由具备相关专业能力、业务经验和综合判断能力的人员组成，负责对相关证券发行项目进行质量评价，出具审核意见。

内核部门、内核委员会分别作为本保荐机构的常设内核机构、非常设内核机构，履行对投资银行类业务的内核审议决策职责，对投资银行类业务风险进行独立研判并发表意见。

（二）内部项目审核具体流程

1、项目组向质量控制部门提交立项申请文件，由质量控制部门出具初审意见，并安排质量评价委员会评价，质量评价委员会对项目进行投票表决。项目立项申请经业务分管领导、质控分管领导批准同意后立项生效。

2、项目组在项目启动正式进场后，对被保荐对象进行全面深入的尽职调查，质量控制部门在项目组执行项目的过程中，通过检查尽职调查工作底稿、协调质量评价委员会委员以及质量控制部门审……
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