公告日期：2021-07-28

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
保荐机构（主承销商）：

中环海陆首次公开发行不超过 2,500 万股人民币普通股（A 股）（以下简称
“本次发行”）的申请已于 2021 年 1 月 13 日经深交所创业板上市委员会审议通
过，并于 2021 年 6 月 9 日经证监会证监许可〔2021〕1869 号文同意注册，本次
发行的保荐机构（主承销商）为民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构（主承销商）”。发行人的股票简称为“中环海陆”，股票代码为“301040”。

本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构协商确定本次股票发行价格为 13.57 元/股，发行数量为2,500 万股，本次发行不进行老股转让，发行股份全部为新股。

本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投，本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。

依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额 125 万股回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前，战略配售回拨后，本次发行网下发行数量为1,787.50 万股，占本次发行数量的 71.50%，网上发行数量为 712.50 万股，占本
次发行数量的 28.50%。最终网下、网上发行合计数量 2,500.00 万股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

根据《张家港中环海陆高端装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 11,667.71200 倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的 20%（500 万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 1,287.50 万股，占本次发行总量的 51.50%；网上最终发行数量为 1,212.50 万股，占本次发行总量的 48.50%。回拨后本次网上定价发行的中签率为 0.0145851593%，申购倍数为 6,856.28437 倍。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2021 年 7 月 26 日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：12,112,646

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：164,368,606.22

3、网上投资者放弃认购数量（股）：12,354

4、网上投资者放弃认购金额（元）：167,643.78

（二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：12,874,121

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：174,701,821.97

3、网下投资者放弃认购数量（股）：879

4、网下投资者放弃认购金额（元）：11,928.03

放弃缴款认购的网下投资者名单如下：

初步获配 初步获配 弃购数量 弃购金额

序号 投资者名称 配售对象名称 配售对象编码

数量(股) 金额（元） (股) (元)

浙江省交通投 浙江省交通投

1 资集团财务有 资集团财务有 I064680001 879 11,928.03 ……
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