海通证券首次给予中熔电气优于大市评级 目标价110.2~132.24元
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海通证券11月19日发布研报，首次给予中熔电气优于大市评级，目标价区间110.2~132.24元。截至报告日，公司最新收盘价为110.53元，较最高目标价仍有19.64%的上行空间。海通证券预测，中熔电气2024年归母净利润1.81亿元，同比增长54.72%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 13.91 | 18.17 | 22.16 |
| 归母净利润(亿元) | 1.81 | 2.92 | 3.92 |
| 每股收益(元) | 2.73 | 4.41 | 5.92 |
| 每股净资产(元) | 17.65 | 20.95 | 25.39 |
| 市盈率(PE) | 39.36 | 24.41 | 18.18 |
| 市净率(PB) | 6.1 | 5.13 | 4.24 |
| 净资产收益率(%) | 15.5 | 21 | 23.3 |
注：数据获取自研报正文。
中熔电气近一个月获得10份券商研报关注，平均目标价为126.71元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-19 | 海通证券 | 110.2 - 132.24 | 优于大市 | Q3盈利超预期，出海+新品打开成长空间 |
| 2024-11-18 | 广发证券 | 139.98 | 买入 | 业绩增长超预期，利润率逐季持续改善 |
| 2024-11-13 | 中原证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-10-28 | 国泰君安 | 128.49 | 增持 | 中熔电气2024年三季报点评：24Q3业绩高增长，归母净利提升显著 |
| 2024-10-27 | 西部证券 | - | 增持 | 2024年三季报点评：盈利水平持续改善，Q3业绩超市场预期 |
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