公告日期：2024-04-27

东兴证券股份有限公司关于漱玉平民大药房连锁股份有限公
司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“漱玉平民”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对漱玉平民 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意漱玉平民大药房连锁股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1808 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,054.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 8.86 元，发行募集资金总额为人民币 359,184,400.00 元，扣除发行费用人民币 59,818,298.06 元，募集资金净额为人民币 299,366,101.94 元。

上述募集资金到账时间为 2021 年 6 月 25 日，募集资金到位情况已经天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 6 月 25 日出具了“天职业
字[2021] 33331 号”《验资报告》。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意漱玉平民大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2869 号）核准，公司向不特定对象发行面值总额 8.00 亿元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值

100 元，共计 800.00 万张，募集资金总额为人民币 800,000,000.00 元，扣除发行费
用人民币 9,415,851.41 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币790,584,148.59 元。

上述募集资金到账时间为 2022 年 12 月 21 日，募集资金到位情况已经天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 21 日出具了“天职业
字[2022]47212 号”《验资报告》。

（二）募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况

1、首次公开发行股票

由于首次公开发行股票募集资金净额人民币 29,936.61 万元低于《漱玉平民大
药房连锁股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募集资金投资项目拟投入募集资金金额人民币 55,987.14 万元，根据实际募集资金净额，结合各募投项目的情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资额 原计划拟使用募 调整后拟使用募
集资金额 集资金额

1 营销网络建设项目 49,712.66 49,712.66 26,936.61

医药连锁信息服务平

2 台建设项目 6,274.48 6,274.48 3,000.00

合计 55,987.14 55,987.14 29,936.61

上述募集资金投资额的调整已经公司第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

根据《漱玉平民大药房连锁股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币 80,000.00 万元，扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

序号 项目……
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