公告日期：2024-07-01

证券代码：301015 证券简称：百洋医药
债券代码：123194 债券简称：百洋转债
东兴证券股份有限公司关于

青岛百洋医药股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

2024 年度第一次临时受托管理事务报告

（债券受托管理人）

（北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层）

二〇二四年六月


重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《公司债券受托管理人执业行为准则》《青岛百洋医药股份有限公司（作为发行人）与东兴证券股份有限公司（作为受托管理人）关于向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《青岛百洋医药股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东兴证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东兴证券不承担任何责任。


东兴证券股份有限公司作为青岛百洋医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构、主承销商和受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定以及《受托管理协议》的约定，现将青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“百洋医药”、“公司”或“发行人”）本次可转债重大事项情况报告如下：

一、本次可转债的注册文件和发行规模

本次发行已经青岛百洋医药股份有限公司 2022 年 1 月 7 日第二届董事会第
二十四次会议、2022 年 1 月 24 日 2022 年第一次临时股东大会、2022 年 5 月 10
日第二届董事会第二十七次会议、2023 年 3 月 10 日第三届董事会第五次会议、
2023 年 3 月 27 日 2023 年第二次临时股东大会和 2023 年 4 月 11 日第三届董事
会第六次会议审议通过。

本次发行已经 2023 年 2 月 13 日深圳证券交易所上市审核委员会 2023 年第
1 次上市审核委员会审议通过，经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]613 号文予以注册。

公司于2023年4月14日向不特定对象发行了860.00万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 86,000.00 万元，扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额为 85,221.15 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述资金到位情况进行验证并出具《验资报告》（信会师报字【2023】第 ZG11150）。

经深圳证券交易所同意，公司本次发行可转换公司债券于 2023 年 5 月 5 日
起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“百洋转债”，债券代码“123194”。
二、本次债券的主要条款

（一）本次发行证券的类型

本次发行主体为百洋医药，发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。


（二）发行规模

本次可转债的发行总额为人民币 8.60 亿元（含发行费用）。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

（四）可转债存续期限

本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 4 月 14 日
至 2029 年 4 月 13 日。

（五）债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率：第一年为 0.30%，第二年为 0.50%，第三年为 1.00%，第四年为 1.50%，第五年为 2.00%，第六年为 2.50%。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转换成公司股票的可转换公司债券本金和最后一年利息。

1、年利息计算

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