公告日期：2024-06-28

东兴证券股份有限公司

关于青岛百洋医药股份有限公司

首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“百洋医药”、“发行人”或“公司”）2021 年度首次公开发行股票和 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件要求，对百洋医药首次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、首次公开发行前已发行股份概况

（一）首次公开发行股份情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1809 号）同意注册，公司首次公开发
行人民币普通股票（A 股）5,260.00 万股，并于 2021 年 6 月 30 日在深圳证券交
易所创业板上市交易。本次公开发行股票后，公司总股本由首次公开发行前的472,500,000 股增至 525,100,000 股。

（二）公司上市后股份变动情况

1、2021 年 12 月 30 日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份
数量为 2,897,823 股，占公司当时总股本的 0.55%。具体内容详见公司于 2021 年
12 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告》。

2、2022 年 6 月 30 日，公司首次公开发行前已发行的部分股份及首次公开
发行战略配售股份上市流通，解除限售股东共 9 名，股份数量为 71,035,000 股，

占公司当时总股本的 13.53%。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日在巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司首次公开发行前

已发行的部分股份及战略配售股份上市流通提示性公告》。

3、经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司向不

特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕613 号）同意注册，

公司于 2023 年 4 月 14 日向不特定对象发行可转债 8,600,000 张，每张面值为 100

元，发行总额为 86,000.00 万元。本次发行的可转债转股期限为 2023 年 10 月 20

日至 2029 年 4 月 13 日。截至 2024 年 6 月 21 日，共计转成 513,491 股“百洋医

药”股票，公司总股本由 525,100,000 股增至 525,613,491 股。

（三）目前股份总额和本次解除限售的股份数量

截至 2024 年 6 月 21 日，公司总股本为 525,613,491 股，其中有限售条件股

406,725,000 股，占公司总股本的 77.38%，无限售条件股 118,888,491 股，占公司

总股本的 22.62%。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行前已发行的股份，限售期为自公司

首次公开发行股票并上市之日起 36 个月，本次解除限售上市流通数量为

406,725,000 股，占公司总股本的 77.38%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东共 6 名，分别为百洋医药集团有限公司、北京

百洋诚创医药投资有限公司、天津晖桐资产管理合伙企业（有限合伙）、天津皓

晖资产管理合伙企业（有限合伙）、天津晖众资产管理合伙企业（有限合伙）、天

津慧桐资产管理合伙企业（有限合伙）。上述股东在《首次公开发行股票并在创

业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》（招股

说明书与上市公告书中作出的承诺一致）和《创业板向不特定对象发行可转换公

司债券募集说明书》中承诺如下：

承诺方 承诺类型 ……
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