公告日期：2024-06-26

证券代码：301015 证券简称：百洋医药
债券代码：123194 债券简称：百洋转债
青岛百洋医药股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

（债券受托管理人）

（北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层）

二〇二四年六月


重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《公司债券受托管理人执业行为准则》《青岛百洋医药股份有限公司（作为发行人）与东兴证券股份有限公司（作为受托管理人）关于向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《青岛百洋医药股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《青岛百洋医药股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东兴证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东兴证券不承担任何责任。


目录


重要声明...... 1
目录...... 2
第一节 发行人债券基本情况...... 4

一、注册文件和发行规模...... 4

二、本次债券的主要条款...... 4
第二节 受托管理人履行职责情况...... 16
第三节 发行人年度经营情况和财务情况...... 17

一、发行人基本情况...... 17

二、发行人 2023 年度经营情况及财务状况...... 18

第四节 发行人募集资金使用情况...... 19

一、实际募集资金金额、资金到位情况...... 19

二、募集资金存放和管理情况...... 19

三、本期可转换公司债券募集资金使用情况...... 20
第五节 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析...... 24
第六节 本次债券担保人情况...... 25
第七节 债券持有人会议召开情况...... 26
第八节 发行人偿债意愿和能力分析...... 27

一、发行人偿债意愿情况...... 27

二、发行人偿债能力分析...... 27
第九节 本次债券付息情况...... 28

第十节 本次债券跟踪评级情况...... 29
第十一节 债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 30

一、是否发生债券受托管理协议第 3.5 条约定的重大事项...... 30

二、转股价格调整...... 31

第一节 发行人债券基本情况

一、注册文件和发行规模

本次发行已经青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“百洋医药”、“公司”
或“发行人”））2022 年 1 月 7 日第二届董事会第二十四次会议、2022 年 1 月 24
日 2022 年第一次临时股东大会、2022 年 5 月 10 日第二届董事会第二十七次会
议、2023 年 3 月 10 日第三届董事会第五次会议、2023 年 3 月 27 日 2023 年第二
次临时股东大会和 2023 年 4 月 11 日第三届董事会第六次会议审议通过。

本次发行已经 2023 年 2 月 13 日深圳证券交易所上市审核委员会 2023 年第
1 次上市审核委员会审议通过，经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]613 号文予以注册。

公司于2023年4月14日向不特定对象发行了860.00万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 86,000.00 万元，扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额为 85,221.15 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述资金到位情况进行验证并出具《验资报告》（信会师报字【2023……
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