公告日期：2021-06-21

深圳市利和兴股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

网下发行初步配售结果公告

保荐机构（主承销商）：

特别提示

深圳市利和兴股份有限公司首次公开发行不超过 3,895.7176 万股人民币普
通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已于 2020 年 11 月 12 日经深交
所创业板上市委员会审核同意，并于 2021 年 5 月 12 日经证监会证监许可〔2021〕
1633 号文同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“利和兴”，股票代码为“301013”。

发行人与保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为 3,895.7176万股，本次发行价格为人民币 8.72 元/股。

本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投，保荐机构相关子公司初始参与跟投的股票数量将全部回拨至网下发行。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。


根据最终确定的价格，发行人高级管理员与核心工专项资产计划最终战略配售数量为 389.5717 万股，与初始预计认购股数一致。

本次发行最终战略配售发行数量为 389.5717 万股，占本次发行数量的 10%，
与最终战略配售的差额 194.7859 万股回拨至网下发行。战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,512.7459 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 71.67%；网上初始发行数量为 993.40 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 28.33%。根据《深圳市利和兴股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 10,138.53407 倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的 20%（701.25 万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 1,811.4959万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的 51.67%；网上最终发行数量为1,694.65 万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量 48.33%。回拨后本次网上定价发行的中签率为 0.0168259927%，申购倍数为 5,943.18576 倍。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下缴款、弃购股份处理、发行
中止等方面的相关规定，并于 2021 年 6 月 21 日（T+2 日）及时履行缴款义务：
1、网下投资者应根据《深圳市利和兴股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果公告》”）的初步配售结果和《发行公告》的认购资金缴付要求，于 2021 年 6 月21 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《深圳市利和兴股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》的摇号中签结果和《发行公告》
的认购资金缴付要求履行资金交收义务，确保其资金账户在 2021 年 6 月 21 日
（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。


2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。