公告日期：2021-01-06

大连德迈仕精密科技股份有限公司

和

华创证券有限责任公司
关于创业板上市委审议意见的落实函

之回复报告

保荐机构（主承销商）

住所：贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号华创大厦

深圳证券交易所：

贵所于 2020 年 12 月 11 日出具的《关于创业板上市委审议意见的落实函》（审核
函〔2020〕010931 号）（以下简称“审议意见落实函” 、“落实函”）已收悉。大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“精密科技”、“公司”或“发行人”）与保荐机构华创证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）对审议意见落实函进行了逐项落实、核查，并出具本审议意见落实函回复，请予审核。

本回复报告报告期指 2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年 1-6 月。除另有说明外，
本审议意见落实函回复报告所使用的简称与《大连德迈仕精密科技股份有限公司首次公开发行并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中的释义相同。

审议意见落实函问题 宋体（加粗）

对落实函所列问题的回复 宋体（不加粗）

对招股说明书的修改 楷体（加粗）


1. 请发行人结合细分行业的市场容量、发行人的销售情况、研发能力在招股说明书中补充披露相关因素对发行人持续经营能力的影响。请保荐人发表明确意见。

回复：

发行人补充披露：

发行人已在招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”作出如下补充披露：

十五、细分行业的市场容量、公司的销售情况、研发能力相关因素对发行人持续经营能力的影响

（一）细分行业的市场容量对公司持续经营能力的影响

公司的主营业务为研发、生产和销售精密轴及精密切削件。精密轴及精密切削件的市场规模主要取决于下游应用领域的市场需求，其应用领域广泛，包括汽车、家用电器、机械设备制造、计算机、办公设备、通讯设施等中高端制造领域。

公司目前主要产品为汽车视窗系统、汽车动力系统和汽车车身及底盘系统等汽车精密零部件，属于汽车零部件众多细分行业中的一类，其所处市场容量主要受到下游汽车行业景气度的影响。

1、汽车及汽车零部件行业市场容量大，具有良好发展前景

（1）全球汽车行业出现回升迹象，行业景气度回暖

汽车产业是目前世界上规模最大和最重要的产业之一，是国民经济的重要支柱产业，全面反映了一个国家的综合国力和竞争力。全球汽车行业在经历三年的低迷之后，出现了回升迹象，需求水平特别是主要市场正稳步提升。据IHS Markit预测，2021年全球轻型车产量将达到8,430万辆，较2020年的7,410万辆将增长14%；销量为8,340万辆，较2020年的7,650万辆增长9%。由此可见，全球汽车行业的景气度正逐步回暖。

我国汽车产业经过多年发展，已形成较为完整的产业体系，成为全球汽车工业体系的重要组成部分。随着中国城镇化进程加快、城市交通基础建设的发展和人民生活水平的提高，中国汽车保有量自2008年以来持续快速增长，但与主要发达国家汽车保有量水平还有比较大的差距，有较大提升空间，汽车消费潜力巨大。

在我国汽车产销量方面，根据中国汽车工业协会统计，2020年11月我国汽车产销量分别完成284.7万辆和277.0万辆，环比分别增长11.5%和7.6%，同比分别增长9.6%和12.6%。截至2020年11月，我国汽车销量连续8个月同比增长，乘用车销量连续7个月实现同比增长。

（2）国家政策大力支持汽车行业发展

汽车产业是我国国民经济支柱产业之一，占我国 GDP、消费零售额、税收、就业比例均为 10%左右。2020年11月18日，国务院常务会议指出，目前制约经济发展的重要因素在于消费尚未全面复苏，恢复正常增长仍有不少困难。作为促进消费的手段之一，要稳定和扩大汽车消费。具体政策包括鼓励各地调整优化限购措施、开展新一轮汽车下乡和以旧换新、加强停车场和充电桩等设施建设等，由此可见，国家已将汽车消费作为 2021年经济增长的重要引擎。

（3）汽车行业景气度回升带动汽车零部件行业进一步发展

汽车零部件行业作为汽车整车行业的上游行业，是汽车工业发展的基础和重要组成部分。近年来，汽车产业全球化战略、产业转移给我国汽车零部件行业带来了发展良机，推动了我国汽车零部件行业的持续快速发展，国家也将汽车零部件行业作为长期重点支持发展的产业，出台一系列鼓励政策措施。中国汽车零部件企业已具备一定的产品创新能力、多车型配套、多市场供给能力，与整车制造商同步开发的能力提高，逐步打入全球汽车零部件……
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