公告日期：2021-05-27

超捷紧固系统（上海）股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

网上发行结果公告

保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“超捷股份”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1500 号文同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“超捷股份”，股票代码为“301005”。

本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，全部为新股，不转让老股。发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行数量为 14,281,726 股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为 25%，发行价格为 36.45 元/股。本次发行中网上发行 14,281,500 股，占本次发行总量的99.9984%，剩余未达深市新股网上申购单元 500 股的余股 226 股由保荐机构（主承销商）负责包销。

本次发行的网上认购缴款工作已于 2021 年 5 月 25 日（T+2 日）结束。具体
情况如下：

保荐机构（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：14,263,123

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：519,890,833.35

3、网上投资者放弃认购数量（股）：18,377


4、网上投资者放弃认购金额（元）：669,841.65

本次发行无网下询价和配售环节，网上中签投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 18,377 股，
未达深市新股网上申购单位 500 股的余股为 226，两者合计为 18,603 股，保荐机
构（主承销商）最终包销股份的数量为 18,603 股，包销金额为 678,079.35 元。保荐机构（主承销商）包销股份数量占公开发行新股数量的比例为 0.1303%。
2021 年 5 月 27 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议
将余股包销资金与网上发行募集资金扣除保荐承销费之后一起划转给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

投资者对本公告公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

联系电话：021-68826099、021-68826123

联系人：资本市场部

发行人：超捷紧固系统（上海）股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
2021 年 5 月 27 日
（本页无正文，为《超捷紧固系统（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告》之盖章页）

超捷紧固系统（上海）股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《超捷紧固系统（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告》之盖章页）

国金证券股份有限公司
年 月 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。