公告日期：2024-12-20

浙商证券股份有限公司关于浙江嘉益保温科技股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“嘉益股份”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对嘉益股份使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2740号），公司于2024年11月7日向不特定对象发行面值总额39,793.84万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量3,979,384张，募集资金总额为人民币39,793.84万元。扣除发行费用人民币696.65万元（不含税）后，募集资金净额为人民币39,097.19万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验证报告》（天健验〔2024〕457号）。

公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》中披露的募集资金使用计划，公司募集资金投资项目如下：

单位：万元

项目总投 拟投入募集 实际拟投入
项目名称 实施主体 资 资金金额 募集资金投
资净额

越南年产 1,350 万只不锈钢 嘉益越南公 24,143.38 20,000.00 20,000.00
真空保温杯生产建设项目 司

年产 1,000 万只不锈钢真空 公司 30,854.70 10,000.00 10,000.00
保温杯生产线建设项目

补充流动资金 公司 9,793.84 9,793.84 9,097.19

合计 64,791.92 39,793.84 39,097.19

三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况

（一）自筹资金预先投入募投项目情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江嘉益保温科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2024〕10773号），公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为249,291,378.19元，拟以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的具体情况如下：

单位：元

项目名称 募集资金投资 自筹资金预先 拟置换金额
净额 投入金额

越南年产 1,350 万只不锈钢真空保温 200,000,000.00 159,134,093.39 159,134,093.39
杯生产建设项目

年产 1,000 万只不锈钢真空保温杯生 100,000,000.00 90,157,284.80 90,157,284.80
产线建设项目

补充流动资金 90,971,864.16 ……
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