公告日期：2024-07-25

证券代码：300953 证券简称：震裕科技
债券代码：123228 债券简称：震裕转债
民生证券股份有限公司关于

宁波震裕科技股份有限公司

2023 年向不特定对象发行可转换公司

债券受托管理事务报告（2023 年度）

债券受托管理人

（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）

二〇二四年七月


重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《宁波震裕科技股份有限公司2023 年向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《宁波震裕科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《宁波震裕科技股份有限公司 2023 年年度报告》《2023 年宁波震裕科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券定期跟踪评级报告》（以下简称“《跟踪评级报告》”）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次可转债受托管理人民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）编制。民生证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的内容据以作为民生证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，民生证券不承担任何责任。


第一节 本次债券情况

一、本次债券核准情况

宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“震裕科技”、“公司”或“发行人”）本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案及相关事项，已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，并经公司 2022 年年度股东大会审议通过。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]1995 号”文同意注册的批复，
公司于 2023 年 10 月 20 日向不特定对象发行了 11,950,000 张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 119,500.00 万元。本次向不特定对象发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 119,500.00 万元的部分由主承销商余额包销。本次可转债的募集资金为人民币 119,500.00 万元（含发行费用），扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额为 118,268.74 万元。本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐及
承销费后的余额已由保荐机构（主承销商）于 2023 年 10 月 26 日汇入公司指定
的募集资金专项存储账户。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了《验资报告》（中汇验字[2023] 9625 号）。

经深交所同意，公司 119,500.00 万元可转换公司债券将于 2023 年 10 月 20
日起在深交所挂牌交易，债券简称“震裕转债”，债券代码“123228”。

二、本次债券的主要条款

（一）发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转债。该可转债及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。

（二）发行规模

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币 119,500.00 万元（含 119,500.00 万元）。


（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币 100.00 元。

（四）债券期限

本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年。

（五）债券利率

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，本次发行的可转债票面利率第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。

（六）还本付息的期限和方式
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